新華優選分紅4月8日2015
新華優選分紅成立於2005年9月16日,系靈活混合型產品。截至2014年12月31日,規模約為30.26億元。憑借穩定較優的業績表現,基金在最新壹期海通基金評級中獲得五星級評級。註重業績增長的確定性,換手率較低。
長中短期業績均十分出色:2006年曹名長擔任基金經理,截至2015年1月30日,最近1年、3年、5年業績分為為65.82%、96.73%和78.17%,整體保持在同業前10%水平內。
堅持價值風格,註重業績增長的確定性:在個股選擇方面,基金經理更偏向於具備持續的盈利能力,整體上還是買估值低,且估值未來不會下臺階的上市公司股票,出於對業績增長的確定性考慮,整體上投資偏向於公司成長的中後期。
擇時操作較少,多數時間保持滿倉操作:新華優選分紅屬於靈活混合型基金,基金經理很少擇時,大多數時間股票持倉都在85%以上,管理期間僅有的壹次大比例調倉出現在2008年,基金持倉在三季度末達到50%以下,在2008年底又調高到70%以上,這次擇時操作取得了較好的效果。
在相對理性的市場環境中表現更佳:投資過程中,註重在股票市值大小、行業配置上相對均衡,以免受到市場偏好、波動的影響。結合基金經理操作偏好看,基金在相對理性的市場環境中表現更佳。