CRM實施的八大基本步驟
壹、建立您的團隊
二、制定您的目標並確定優先順序
三、制定您的流程
四、將您的流程與CRM功能進行映射
五、確定您所需的字段
六、確定您所需的報告
七、培訓您的管理員
八、與您的用戶進行溝通
為幫助您開始實施，您可以使用工作表來作出並記錄您的決策，並在實施中參考以上步驟。
壹、建立您的團隊
若要在CRM實施中獲得成功，您可以做出的最佳投資之壹就是擁有壹個明確的計劃。而CRM實施計劃和準備的第壹步便是建立您的團隊。
團隊成員
對於資源優先的小型企業而言，"項目團隊"這個字眼可能聽起來具有挑戰性。這只是個形式-您只需確保能安排以下角色：
（1）執行發起人：執行發起人作為CRM項目的發起人，使CRM項目的影響力增加。擁有執行發起人的權利支持和參與-從計劃階段到上線日及以後-是至關重要的。
（2）程序的啟動人和執行人：啟動和執行人員必須積極地參與CRM項目開發的所有階段，而且也必須對采用的新系統具有深入的了解，以及完成CRM實施的評估工作。
（3）每日負責管理CRM的人：被任命為管理員的人通常會負責啟動並執行CRM軟件，以及每日的管理工作。技術背景不是必需的，但會有所幫助。（同時可以尋求合作商的培訓）。 雲計算的系統管理比傳統軟件要簡單得多。設置、自定義程序、維護程序、培訓用戶以及"開放"每次發布的新功能--這些都只需要幾次鼠標點擊而已。管理員是獲得成功的最重要角色之壹，即使這不壹定需要是壹份全職工作。在您CRM項目的初步階段，該職位需要更多的時間（約50%）。而在上線後，CRM軟件的每日管理所需的時間就會少得多（約10%至25%）。您需要找到壹名合適的人選來擔任這份工作，並繼續對他/她的專業發展進行投入。以下是管理員應具備的壹些資質：
?對貴公司流程具有充分了解
?了解組織結構和文化，有助於與關鍵群體建立聯系
?卓越的溝通、動員和表達能力
?與管理層溝通時候希望代表用戶的心聲
?具備分析能力，能將所需的變化轉化為定制內容
（4）確實了解貴公司業務流程的超級用戶：為確保您能滿足您終端用戶的需求，在計劃過程中讓關鍵的超級用戶參與進來也是非常必要的。
二、制定您的目標並確定優先順序
除了壹個明確方向外，它還可以幫助將整個過程拆分為各個可管理的步驟。
CRM 目標的設定包括三個主要步驟：
? 制定公司的願景
? 制定可以支持該願景的目標
? 確定您要求的優先次序並記錄這些要求。
**制定公司的願景**
每個成功的CRM項目都是從壹個明確的目標開始，目標代表了您希望項目帶來的結果。明確的CRM目標是壹切後續活動展開的基礎，它能防止您所投入的精力、時間與企業資源不會白費。而目標的實現與企業員工間的協作及管理層的支持密不可分。因此，在制定目標時應讓管理層參與進來，並記錄目標，同時讓每位員工都了解該目標，這壹點很重要。
為各個群體制定目標
目標可以是壹個，也可以是多個，而且，不同的群體很可能有不同的目標。例如：
? 董事：提高銷售額，優化企業經營，幫助提高公司各級管理層的決策率和決策質量...
? 銷售經理：管理團隊，獲得完整銷售報表、制定銷售計劃、實現銷售預測，提升銷售業績...
? 營銷策劃部：能直接、全面、透徹地了解客戶的情況，包括客戶的特征及不同特征客戶群的劃分等...
? 營業部客戶經理或經紀人：提供完整、準確、及時的客戶資料、幫助他們有效地發展和鞏固與客戶的關系，從而提高經營管理的水平，提高客戶忠誠度，增加交易量，提高收入水平...
? 大眾證券總部、營業部、各級客戶經理：可以全面、綜合地掌握他們所轄客戶基本情況和交易情況 ...
當然，壹個很好的目標是離散的，可量化的和以行動為基礎的。“離散”意味著目標是獨立的，不依賴於其他因素。“量化”意味著妳可以把它細化到具體環節，不同於含糊不清的措施。“基於行動”的目標要求您的具體行動，將有重大的影響和結果。壹個很好的目標也可能會被分解成多個子目標，最終，支持您的實施戰略。針對以上，怡海軟件CRM提供了各種報告，來幫助評估您是否已達成您的目標。
確定妳要求的優先順序並記錄這些要求
大部分人-大部分公司-都希望能同時開展多項工作。制定明確的目標，並確定這些目標的優先順序，可以讓您更容易確定在必要的情況下可以推遲哪些目標。同時獲得先發制人的優勢也至關重要：當人們能直接看到CRM軟件的價值時，他們會更可能支持添加額外的功能。
三、制定妳的流程
若要制定您的流程，首先需要了解Salesforce CRM的關鍵術語這壹點很重要。此外，您還會希望確認每個步驟時發生的事情，如：
?需要哪些投入？
?什麽人負責什麽工作？
?如何評估結果？
**以下是妳需要了解的基本術語：**
? 潛在客戶–潛在客戶是指可能對您的產品或服務有興趣的人；例如，您在某次會議上遇見的人或填寫網頁表格的人。
? 機會–機會是指您希望追蹤的潛在交易。您可以通過添加機會來建立用於預測的"途徑"。
? 客戶–客戶是指您希望追蹤的組織、個人或公司。壹個客戶可以包含客戶、競爭者和/或合作夥伴和門店信息，如名稱、地址和電話號碼。
? 聯絡人–聯絡人是指與您追蹤的客戶相關的個人。對於每個聯絡人，您可以保存其相關信息，如電話號碼、職位和交易中的角色。
常用流程是什麽？
對於大多數公司而言，制定基本的銷售流程包括收集以下信息：
? 產生潛在客戶– 潛在客戶從何而來？他們如何進入CRM？下壹步會發生什麽？您希望獲得哪些信息來評估潛在客戶？
? 優化潛在客戶流– 您如何管理開放的潛在客戶？您如何檢查重復情況？您如何處理潛在客戶？您如何評估轉化和最佳表現者？
? 結束交易– 您如何管理銷售渠道？您如何將新客戶帶入CRM？您可以如何評估各月的最高交易和結束的交易，以及當月趨勢？
創建妳的流程預覽
步驟的目標是獲得您流程的直觀預覽。例如，您可以通過CRM的默認流程來促進討論。因為每個人都會使用機會流程將潛在客戶轉化為客戶，因此從這裏開始是壹個好方法。
銷售流程示例如下圖所示：
與項目團隊討論該流程示例，並根據您所在組織的具體情況進行修改。例如，若您不與夥伴***事，則刪除該流程示例中的相關步驟。
? 從潛在客戶被確認為機會開始
? 在白板上畫出您認為理想的信息流步驟
總之，為確保您的CRM成功實施，必須重視整個CRM項目的所有流程制定。
四、將您的流程與CRM功能進行映射
下壹步就是將您的理想流程與CRM相映射。
五、確定您所需的字段
要註意您對CRM中的數據元素和字段的命名。例如，您可以將客戶稱為"公司"，同時Salesforce CRM中的相應字段為"客戶"。
若要開始映射流程，請檢查與機會流程相關的字段--包括潛在客戶、客戶、聯絡人和機會字段--並回答以下問題：
您需要所有字段嗎？檢查相關字段並決定哪些可以刪除。
? 您是否需要對標準字段進行重命名使其更有意義；例如，將"公司"更改為"客戶"？
? 您是否需要為貴公司制定專門的新字段？
六、確定您所需的報告
考慮您希望捕捉哪些信息，以及希望從系統中提取哪些信息，這是您開始程序自定義之前的關鍵步驟。系統的價值體現在您可以從中產生報告的信息。根據您之前制定的目標，確定您希望生成的報告。Salesforce.com提供了很多標準報告。以下是最常用的壹些：
? 活動客戶–查看當前客戶
? 客戶所有人–查看誰擁有什麽客戶
? 潛在客戶生命周期–追蹤潛在客戶從出現到結束的生命周期
? 潛在客戶來源–找出最有效和最無效的潛在客戶來源
? 機會途徑–查看當前階段即將出現的機會
? 受阻機會–查看哪些機會停滯不前
? 結束的機會–查看已成功的機會
? 季度預測小節– 查看各季度的承諾金額、最佳交易金額及途徑
? 聯絡人職責報告–查看當前交易中涉及的聯絡人
您可以修改這些標準報告或創建您自己的全新報告。CRM報告可實時顯示您公司的關鍵數據，管銷售、管商機、管客戶。
七、培訓您的管理員
對您的管理員進行投資是確保成功的絕佳方法。如Salesforce ADM201管理員培訓課程專為負責搭建、配置及維護您組織的Salesforce應用程序的系統。管理員開設。參加Administration Essentials培訓，能使您的管理員獲得工作中所需的核心知識。Salesforce培訓向專家學習，並使管理員獲得所需要的技能。當然，組織內的其他角色例如，power user,銷售運營團隊及IT經理也能從課程中有所收獲。
如果貴公司準備實施CRM系統，解決復雜的業務問題，並想了解更多的CRM功能？ 讓您的管理員參加CRM培訓課程都是提升CRM技能最快最系統的方式。
八、與您的用戶進行溝通
在您完成CRM實施計劃的前面幾步後，現在您可以讓您的用戶參與進來。用戶采用越快越好，並且對於成功與否至關重要。
CRM系統的項目實施是以業務和管理為核心的，是為了建立壹套以客戶為中心的銷售服務體系，因此CRM系統的實施應當是以業務過程來驅動的，而不是IT技術。應當將CRM系統的實施作為改善企業銷售服務水平的壹次機遇，在實施過程中主動思考現有的銷售、市場和服務機制存在的問題與長處，將客戶可能與企業發生關系的連結點做以全盤考慮，保留自己的優勢與長處，去除業務環節中沒有效率，對改善客戶關系不能起到幫助作用的環節，而不要以簡單替代的形式實施CRM或者只將CRM系統的實施看作是壹個自動化的實現過程。
您不會希望公司實施CRM軟件對用戶而言是壹個意外，而是會先讓用戶產生熱情，並在您的上線日臨近時使用戶隨時掌握最新信息。對於最大的影響，此類信息應由您的執行發起人予以通知。以下是對其他客戶有效的壹些方法：
?在處理CRM實施時，如產品上市，從您的營銷人員處尋求幫助，建立期望。
?專註於在CRM中能夠讓您的用戶生活更便利的兩三個方面。
?接觸那些看起來尤為熱情的用戶，當您"上線"後讓他們幫助其他用戶。
?支持競爭並提供獎勵，以此提高活躍性。
企業與客戶進行的互動運營，必須是雙方真正平等的互動式交流，絕不能是單方面的灌輸。在這樣的參與感式運營中才能讓客戶切實產生對於產品的感知和體驗，進而提出產品改進建議、功能優化建議。通過及時了解到客戶互動反饋的信息，企業有針對性地向客戶提供個性化的服務。讓用戶參與是獲取用戶意見的最佳方法之壹，讓他們說出自己的看法，並傾聽他們的想法。根據他們的反饋作出調整，並在CRM項目啟動時告知因他們意見而產生的差異。
通過認真的準備和計劃，可以更加順利實施CRM的剩余步驟。
如需了解更多，歡迎訪問怡海軟件官網 /