韓媒“整活”真相 LG新能源慌了 ！|汽勢觀察
近日，韓媒報道的壹則消息，不僅造成股價波動，同時引發行業的極大關註。
事情的原委是這樣的。3月13日，韓國媒體《韓國經濟日報》報道稱，特斯拉將終止與比亞迪的合作，不再使用比亞迪的刀片電池。
汽勢Auto-First查詢了韓國經濟日報網站，找到了這篇文章，在這篇六百余字，三張配圖的消息裏，指明了兩個關鍵信息：壹是特斯拉與比亞迪不再合作；二是特斯拉對LG新能源解決方案的依賴預計會更強。
同時，韓媒將雙方不再合作的原因歸結為三點：刀片電池有質量問題；使用比亞迪電池將無法享受美國補貼；比亞迪在歐洲、印度、東南亞等地制造並出口電動汽車等，與特斯拉存在直接競爭關系，這也是合同終止的原因。
說白了，這屬於典型的拉高踩低。
第二日，馬斯克在社交媒體辟謠，稱“特斯拉和比亞迪的關系是積極的。”比亞迪也回應“不實信息，與實際情況不符。”
這個事件本身並不復雜，但我們無法置身事外。
壹切從LG新能源市占率越來越低說起。而這壹切，是溫水煮青蛙般發生的。
全球鋰電池座次演變趨勢，分三個短周期來看。
第壹個周期，十年前，全球鋰電池龍頭國家是日本，韓國的三星和LG也做了深入布局，中國的鋰電池企業規模小，又很分散，彼時比亞迪嶄露頭角，寧德時代還是壹株幼苗，才剛剛成立；
市場份額方面，日本（三洋、索尼、ATL、Maxell）占48%，韓國（SDI、LGC、MBI）占30%，中國（比亞迪、力神）之占17%。
第二個周期，十年後，榜單早已沒了日本的身影，TOP3由寧德時代、LG新能源、比亞迪占據，中國壹路狂飈，攬下全球超六成市占率。
第三個周期，從2023年開始，前三的位次變為寧德時代、比亞迪、LG新能源，市場份額依次為寧德時代占33.9%、比亞迪17.6%、LG新能源13%。
顯而易見，LG新能源掉隊了，而第四名松下占比11.2%，緊緊跟隨。
因此，對LG新能源來說，“寧王”不可追，比亞迪猶”可戰”。也應了那句雞湯文：“人只會嫉妒和自己同等水平的人，而那些比自己優秀太多的人就不會去嫉妒，而是羨慕。”
對LG新能源來說，寧德時代已是遙遙不可及，而比亞迪成為自己最大的對手，壹刻也不敢松懈，第二的位置更不能讓比亞迪來坐。
鋰電池技術源自日本，經歷市場洗禮後，動力電池三國殺最終演變為壹場中韓企業的大對決。
就好比前壹天半夜Open AI才發布了GPT4，第二天3月16日下午2時，百度正式發布文心壹言，被網友調侃為“GPT-PPT”，科技圈分析人士直言“某種程度上說，對GPT-4的沈默，是壹種全方位落後的自覺。”
在動力電池這個賽道上，LG新能源同樣落後了。
征兆其實早已來臨。
比亞迪2022年4月停售燃油車，其新能源汽車第壹個100萬輛用了13年，第三個100萬輛，用時6個月（2022年5月-2022年11月），第四個100萬輛，用時5個月（2022年12月-2023年4月）。
因此，伴隨銷量上漲，刀片電池裝機量也隨機快速提升。
基於上述增長邏輯，比亞迪即將在2023年徹底完成對LG新能源的超越。於是，交織、混戰，就不可避免成為壹種必然。
至此，韓媒報道背後隱藏的對本國電池制造商的焦慮和小心思壹同躍然紙上。不過，實事求是，這裏涉及三層關系。
第壹層，特斯拉和比亞迪的關系。
特斯拉和比亞迪屬於亦敵亦友的關系，馬斯克當年對比亞迪的不屑壹顧很快被打臉，這家被馬斯克喻為“車沒有壹點技術含量”的公司，如今正在為他們的車型提供電池。
與此同時，比亞迪海外業務飛速擴張，歐洲和東南亞市場的擴張正極速前行，且正在歐洲尋找新工廠或收購現有工廠。據了解，比亞迪目標最早在2025年在歐洲量產第壹批汽車，因而應該會在今年決定建廠方案。
特斯拉的全球擴張與比亞迪的海外業務，正快速地產生交接點。
這意味著，全球第壹和第二的新能源車企，比亞迪和特斯拉的終極壹戰，將很快上演，但商業世界也不排除雙贏，“老大老二打架，受傷的多是老三老四。”
第二層，比亞迪和LG新能源的關系。
前面提到了比亞迪的全球業務擴張，不僅賣車，也賣電池。比亞迪去到了歐洲，相當於去了LG新能源的大本營，壹場交戰在所難免。
LG新能源與美國通用汽車已經成立了合資企業Ultium Cells，和本田汽車宣布計劃投資44億美元，在美國俄亥俄州建立壹家合資電池工廠，預計年產能約為40GWh。新工廠生產的軟包電池將專門供應給本田在北美的汽車工廠。
LG新能源還宣布與Stellantis集團組建電池合資公司，在加拿大設立壹家電池工廠。
第三層，LG新能源與寧德時代。
今年2月，寧德時代宣布與福特汽車合作，雙方將於美國密歇根州建造磷酸鐵鋰電池工廠，該工廠將投資35億美元，由福特汽車全資持有，寧德時代提供技術授權。
北美市場是日韓電池制造商常年把持的主戰場，如今，來了攪局者，占領者。曾經是全球動力電池行業壹哥的LG新能源，隨著寧德時代在2017年強勢崛起，好日子將面臨嚴峻考驗。
自然，商業圈沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。
在汽勢Auto-First看來，牌桌已經被掀翻了，無論韓媒造勢也罷或者消息源本身有誤，對於特斯拉與比亞迪，LG新能源與比亞迪，都是壹場極其慘烈的競爭，不知不覺，電池巨頭LG新能源成了韓國“全村最大的希望”。（部分圖片來自網絡）
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