妳覺得中國的化妝品市場有多大?
行業主要企業:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀萊雅(603605)、
青島金王(002094)、國藥現代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)
本文核心數據:中國高端美妝市場份額、中國化妝品行業市場集中度
國內化妝品市場規模增長迅速
伴隨我國經濟的不斷發展,居民收入水平的不斷提高,在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下,國內消費者的化妝品消費理念逐步增強,國內化妝品市場規模迅速擴大。
據Euromonitor統計數據,2011-2020年我國化妝品的市場規模呈現逐年遞增的趨勢,但2011-2019年市場規模增長率呈現先下降後上升趨勢。我國市場規模從2011年的331.8億美元增長到了2020年的732.0億美元,復合增長率約為9.22%。2020年的疫情對整體經濟造成了較大的影響,在此環境下化妝品市場規模仍能保持6.83%的正向增長率,充分體現了我國化妝品市場未來發展的無限潛力。
梯隊劃分較為明顯
我國化妝品市場按價格和目標消費群,可以劃分為高端(奢侈)化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價比五個細分市場。五個細分市場均處於多品牌競爭狀態。
高端(奢侈)化妝品市場和高檔化妝品市場主要由國際頂尖品牌占據,如嬌蘭(Guerlain)、克裏斯汀?迪奧(CD)、香奈兒(Chanel)、嬌韻詩(Clarins)、蘭蔻(Lancome)、雅詩蘭黛(Estee
Lauder)等。該類品牌主要定位於較高收入水平的少數消費者,其利用其國際品牌優勢在國內大城市的百貨商場設立專櫃,以樹立高端品牌和高端消費的形象。
中高端市場上,外資品牌化妝品和國內經典國貨品牌***同競爭,外資品牌保持著較強的市場競爭力,與此同時國貨品牌也逐步向中高端市場發展。而大眾化妝品被部分外資品牌和本土品牌分占。該類品牌主要針對中低收入的消費群體,壹般通過大賣場、超市以及專營店等渠道進行銷售,目前在電商中的布局也相對最廣。
高端市場主要由國際頂尖品牌占據
國際品牌在競爭中占有較大優勢,國際品牌註重產品營銷、研發投入,產品品質有保障,樹立了良好的品牌形象。國內化妝品企業則以中小企業為主,化妝品安全問題頻出,也阻礙了國內品牌的發展。
基於Euromonitor的數據來看,高端市場主要由國際頂尖品牌占據,排名前三的品牌為歐萊雅、雅詩蘭黛和路易威登,市占率分別為18.4%、14.4%和8.8%。高端市場中,市占率排名前十品牌的國有品牌僅有廣州阿道夫和雲南貝泰妮,分別排名第七和第九,市占率分別為3%和2.3%。
寶潔歐萊雅在大眾化妝品品牌市場中優勢明顯
在大眾化妝品市場,寶潔占據主要市場份額,為12.1%,其次是歐萊雅,占比約為8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍集團、上海家化、和上海上美占有壹定的市場份額,占比分別為3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。
我國化妝品行業CR10在40%左右波動
2011-2020年,我國化妝品行業市場集中度呈現先下降後上升趨勢,2016年CR3/5/10到達低谷,分別為22%、27.8%和38.6%。2020年CR3/5/10分別為25.6%、32.2%和42.9%。
整體來說,目前國內的化妝品市場競爭梯隊劃分較為明顯,高端市場幾乎由國際大品牌壟斷,我國本土的化妝品品牌只在大眾化、平民化市場中才占有壹席之地。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國化妝品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。