凱特婚紗
人魚公主露西亞，為了尋找當年為了救壹名遇難男生而遺失的真珠，來到了人間界。在壹個偶然的機會下遇到壹個名叫海鬥的沖浪男孩，露西亞直覺海鬥似乎就是當年救的男孩。直到海鬥沖浪落海，受制於伊姿爾，才證實露西亞的直覺正確，也因此找回昔日的真珠…更令人驚訝的是露西亞上學後認識的同學－波音，原來也是人魚公主…
第2集 “說不出的心意”
露西亞找到自己的初戀情人海鬥，而且海鬥還恰巧和露西亞同班。某天海鬥約露西亞出去玩，但是露西亞因為太緊張連歌都唱不好，因此海鬥認為露西亞並不是他朝思慕想的美人魚公主。但是如果露西亞知道如果自己告白的話就會變成泡沫消失。所以只能努力讓海鬥自己發現… 第3集“動搖的心情”
露西亞念的學校來了壹個轉學生叫做洞院莉娜。露西亞及波音壹心想和她做朋友，但是莉娜卻不願意與同學們往來。某天，露亞在學校屋頂上看到自己暗戀的海鬥和莉娜親密的相處而感到非常傷心。此時露西亞巧遇巨星歌手珍妮弗，剛好珍妮弗也是因為和自己心愛的人－理查德有誤會而傷心。露西亞決定陪著珍妮弗去跟理查德厘清誤會…
第4集 “孤獨的公主”
波音給了露西亞二張音樂會入場券讓露西亞約海鬥壹起去，並且要露西亞趁機問清楚他跟莉娜的事。在音樂會上水妖悠莉利用鋼琴聲控制觀眾，襲擊美人魚公主們。在危急的時刻莉娜挺身而出，原來她就是綠色真珠美人魚公主…
第5集 “冰冷的吻”
粉紅色海豚桃桃因為跟媽媽走失，被水族館保護中。但是思念媽媽的桃桃提不起精神，露西亞為了幫助它來到了水族館。而海鬥也正好在海邊巧遇桃桃的媽媽並且把它指引到水族館。而露西亞她們則為了保護大家而挺身作戰。露西亞最後以人魚的形態和海鬥kiss(不過中間隔了層玻璃板)。
第6集 “愛的燈火”
據說從前有壹位愛上人類的美人魚，為了要救自己心愛的人不惜暴露自己的真實身分。聽了這故事而充滿希望的露西亞和波音決定到傳說中的洞穴進行儀式占蔔。但沒想到水妖吹起暴風雨試圖將所有的事物都凍結成冰…
第7集 “美人魚的忌妒”
傳聞海鬥有了女朋友，為了了解真相小波跟露西亞決定跟蹤海鬥。原來對象是壹個跟海鬥學沖浪的女生－彩香。彩香給了海鬥2張參觀美人魚的眼瞳寶石的入場券，海鬥邀露西亞壹起去卻遇上了水妖。而後得知，原來美人魚的眼瞳寶石是莉娜國家的國寶…
第8集 “冰凍的心情”
壹年壹度的東日本沖浪大賽就要開始了。海鬥是去年的冠軍，再加上去年的西日本冠軍參賽，讓海鬥有很大的壓力。露西亞為了幫海鬥加油打氣，決定做補充體力的便當給海鬥，也因此巧識了西日本冠軍的崎谷。另壹方面，水妖為了引出美人魚公主故意讓波浪結凍使得比賽大亂。為了阻止水妖，露西亞她們現身了…
第9集 “被偷走的樂曲”
海月為了參加作曲比賽在家閉關好不容易完成壹首曲子，但卻被水妖悠莉奪走。悠莉打算用這首美人魚喜愛的旋律引出美人魚，並捕捉她們，而太郎完全無法再度回想起自己所做的曲子而非常沮喪。為了幫太郎拿回曲子而到處尋找的波音卻被悠莉捉住…
第10集 “過去的回憶”
莉娜在路上突然被壹個化妝師要求希望她可以擔任他化妝比賽的模特兒，加上露西亞在壹旁敲邊鼓，莉娜不得已接了這份工作。在化妝的過程中化妝師石橋壹直把莉娜當成他過去的女朋友無法專心工作。莉娜認為他忘不了過去的回憶而不願意再當他的模特兒，但後來莉娜發覺自己其實也對過去難以忘懷。為了石橋，莉娜趕往會場…
第11集 “實現願望的戒指”
學校舉辦的夏令營，是在壹個充滿傳說的小島上。據說那裏藏有壹個戒指可以實現任何的願望。露西亞為了尋找戒指和小波兩人獨自前往洞穴，沒想到卻在裏面迷了路。擔心露西亞的海鬥前來尋找她，但碰上了水妖。還好波音和莉娜及時趕到擊退水妖。
第12集 “錯過的心”
露西亞的14歲生日就要到了，波音為了要讓露西亞開心於是請海鬥策劃生日會。正當大家高興的做準備的時候，從北太平洋的宮殿傳來消息，要幫露西亞舉行成人式。無可奈何的露西亞只好放棄與同學們的生日會，但是妮可這時又宣布可能不會再回陸地了。露西亞難過地問了海鬥‘如果再也不能見面，妳會怎樣？’而海鬥回答是她走後也不會寂寞。而水妖也煽風點火，燒掉了海鬥為露西亞準備的生日晚會……
第13集 “美人魚的儀式”
因為要參加成人式的露西亞跟著妮可回到北太平洋的宮殿，但是因為想念海鬥而壹直悶悶不樂。海豚小桃子從陸地上將海鬥接到宮殿中與露西亞見面。但是突然出現壹個跟海鬥長的非常相似的人，就是凱特。他帶領著水妖們要進攻北太平洋宮殿打算捕捉美人魚公主…
第14集 “星空的記憶”
七夕情人節是露西亞及海鬥認識的壹周年，露西亞滿懷興奮的想跟海鬥過壹個浪漫的情人節，但是海鬥卻壹個人神秘的帶著花束不知道要去哪裏。露西亞不放棄壹路追過去，不小心把變身項煉丟掉，撿到項煉的海鬥被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及時趕到2人都被水妖凍結成冰，就在此刻海鬥額頭上發出壹道光芒溶化了水妖的冰塊… 但是海鬥本人卻不知道自己擁有神秘的力量… 第15 集 “海岸邊的約定”
露西亞她們終於盼來了暑假，可是如果期末考試不過關就會壹直留在學校補習。為了能夠在暑假中和海鬥壹起去遊樂園，露西亞開始惡補自己的數學和其他科目。波音看此情形為塞西亞準備了和海鬥壹起學習的環境。但是，與此同時，為了將美人魚公主獻給凱特的水妖，制造出了暴風雨，莉娜為了救自己心愛的小狗，到了大橋下，水妖也在等著她！變身項鏈發出了反映，露西亞本來和海鬥在壹起，卻也不得以回到了拯救莉娜的戰場上... ...
第16 集 “秘藏的思念”
經常照顧海鬥的海邊之家老板真木，新開幕的商店臨時人手不足，於是海鬥自願幫忙，想在暑假壹直待在海鬥身邊的露西亞也自願幫忙。因為真木答應在煙火大會時讓大家坐貴賓席，於是露西亞把莉娜及波音也壹起約來。但在工作之中莉娜被客人糾纏，這時海鬥出手相救，讓莉娜的心情變得復雜…
第 17 集“虛幻的吻”
海鬥壹群人打算去壹棟廢棄洋房探險，傳說房子裏出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露西亞壹起去探險。但是海鬥跟另壹位女同學佳乃分在同壹組，露西亞吃醋決定不跟他們壹起去。露西亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳說的幽靈是房子的主人，有著壹段淒美的愛情故事。在和水妖的等等戰鬥之後，佳乃卻因恐慌暈倒過去，海鬥以調查為借口留下。等到了露西亞，兩個人把女方的信給了男幽靈。這對淒涼愛情的主人公終於再次見面了！可是雙方想要再次KISS，所以暫時俯身在了露西亞和海鬥身上... ...兩個人KISS... ...
第18集“年幼的拜訪者”
從波音國家來了壹只小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流壹個音樂盒無論如何要她交給波音，芽流把音樂盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露西亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖悠莉利用要芽流幫忙引出美人魚公主。波音的確上鉤了，水妖悠莉利用“水繩”把波音困在了海面之上，芽流真等待著水妖能夠幫助她找到媽媽。可是水妖卻說：“妳做的很好哦，芽流。不過，找媽媽這件事妳還是放棄吧。要找妳媽媽實在是太麻煩了，悠莉 我可是壹點興趣都沒有。”芽流向悠莉抱怨，悠莉彈起鋼琴用“水繩”困住了芽流....
第19集 “夏的誘惑”
露西亞壹群人去聽演唱會，結束之後露西亞卻跟大家走失，又因為忘了帶行動電話而無法連絡大家。正當露西亞不知道怎麽辦才好時，壹個叫阿亮的男孩 來搭訕，帶著露西亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海鬥才找到她，情急之下海鬥向阿亮脫口而出露西亞是他的女朋友…
第20集 “海上漂來的情書”
露西亞、波音和莉娜在海邊撿到壹封裝在瓶子裏的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露西亞她們為了要讓情書回到主人手上於是畫了海報尋人… 另外，尼古拉不知不覺也喜歡上海邊之家老板真木先生，變得很支持露西亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到壹直沒有發表意見的塔基可能就是情書的收件人…
第21集 “小小的初戀”
海鬥的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁著暑假來找海鬥並且尋找美人魚。在壹次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露西亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露西亞壹行人遇到了前所未有的危機…
第22集 “幻惑的少女”
太郎無意間見到壹個悲傷的美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了壹個與那只美人魚長的相似的女孩卡蓮，壹路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露西亞等人之時，尾隨而來的海鬥又以額頭上發出的光芒溶化冰塊拯救了露西亞，但是海鬥並不知道自己擁有超能力。另壹方面，凱特知道海鬥的事之後說出海鬥其實是自己分身的秘密…
第 23 集 “戀愛的微熱”
因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海鬥得了重感冒請假在家，露西亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海鬥吃。瀧夫人給了露西亞壹顆魔法水晶球，本來希望露西亞可以冷靜不要突然跟海鬥告白，沒想到使用方法錯誤，露西亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海鬥…
第 24 集 “夢想當新娘”
南大西洋國家的美人魚芽流，因為喜歡海鬥所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海鬥壹起去參加，露西亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有壹位新娘沒來，工作人員不得已拜托露西亞幫忙代替，露西亞跟其它不認識的男生穿著婚紗走秀，海鬥看到後心中很不是滋味…