三角輪胎2020年半年度董事會經營評述
壹、經營情況的討論與分析
面對新冠肺炎疫情、經濟下行等挑戰，公司專註發展輪胎主業，堅持以市場為導向，充分發揮公司的品牌、技術與產品等競爭優勢，落實精益化管理，順應國內外市場的變化趨勢，靈活調整市場結構、產品結構及市場營銷策略，加快新產品的研發與投放力度，有力化解了疫情及經濟下行對公司的沖擊和影響，產銷實現了逆勢增長。2020年上半年公司生產各類輪胎1035萬條，同比增長20%；銷售1019萬條，同比增長7.7%；實現營業收入38.61億元，同比降低0.57%；實現營業利潤5.43億元，實現歸屬於母公司所有者的凈利潤4.56億元，同比增長21%。主要經營情況如下：
1、全球品牌建設
（1）公司通過各類路演會議、區域市場產品推介會議、《三角輪胎》內刊、平面廣告、贊助國內外賽事等方式，增強全球夥伴對三角品牌的認知與信心，堅定***同應對機遇與挑戰的決心，賦予三角品牌深刻的文化內涵，向客戶和消費者展現公司“誠信、創新、勤奮、愛人”的核心價值觀。
（2）公司第13次攜手北汽集團為全國“兩會”服務，以優質的產品為代表們帶來平穩、舒適、綠色、安全的乘車體驗。
（3）三角輪胎在中國品牌日（山東）活動中上榜並榮獲“2020年度山東省制造業高端培育企業”“2020年山東省民營企業品牌價值100強”等殊榮；在2020年中國品牌力指數（C-BPI）排行榜中國 汽車 輪胎品牌中名列前茅。
（4）三角輪胎第七次獲得卡特彼勒公司優秀供應商質量認證（SQEP）最高等級獎——鉑金獎。
2、全球市場營銷
（1）受疫情影響，今年上半年國內外市場的環境與需求發生較大變動。國內壹季度市場需求下降，二季度以來隨著疫情降級、 社會 經濟活動復蘇，輪胎需求得以釋放和提升，特別是物流與基建活動的恢復，帶動了商用車胎、子午工程胎配套業務的增長；在國內需求乏力的情況下，公司通過加大國際市場開發力度，深度挖掘潛在客戶與需求，海外銷量保持了穩定和增長的態勢。上半年公司外貿銷量增長20%以上，其中乘用車胎在北美、歐洲、亞太及獨聯體、中東及非洲等地區的銷量大幅增長。
（2）面對多層次、不同區域的市場需求，公司持續推進主副品牌營銷策略，加大國際市場黑鉆、藍寶石、國內市場威力斯通、百路達等副品牌產品的推廣力度，增強與優質經銷客戶合作，有力推動內外貿銷售的增長，激發了新的需求，使整個市場更加立體化和多元化。
（3）堅持“滿天星”的市場布局，2020年上半年公司進壹步梳理市場，開發新渠道，在全球區域推動三角品牌店建設，上半年海外地區新建各類品牌店100多家。
3、技術研發與產品創新
（1）2020年上半年公司新增發明專利2項；發明專利“胎肩和胎側部位具有耐劃傷功能的子午線輪胎制造方法”獲得山東省專利三等獎，公司已連續三屆獲得該獎項。
（2）憑借深厚的技術研發實力和先進的智能制造優勢，公司通過技術交流、產品適配開發，與高端主機廠加強技術對接，與新車型開發齊頭並進，推動公司配套業務快速發展。2020年上半年，公司與鄭州宇通、三壹專用 汽車 、中國重汽（000951）等在商用車胎上展開新產品研發合作，實現比亞迪（002594）客車的配套；上汽通用五菱、鄭州日產、江淮 汽車 （600418）及江鈴 汽車 （000550）等公司新的乘用車胎配套項目實現供貨；工程機械輪胎配套繼續保持技術優勢，其中23.5R25低氣壓新產品實現批量供貨，擴大與世界知名主機廠的配套品種。
（3）航空子午胎是公司的重要戰略產品，公司建立了航空輪胎試驗室和航空子午胎生產線，具備小批量試制能力，在航空子午胎的材料、配方、結構、裝備以及工藝等關鍵技術領域實現突破，6月份公司研發的民用航空子午線輪胎30×8.8R15規格產品（A320客機的前輪胎）在中國民用航空總局批準實驗室——興平航空輪胎機輪剎車試驗中心進行動態模擬試驗，成功通過了民航標準CTSO-C62e規定的61次試驗，實現了國內民用航空子午線輪胎技術上“零”的突破。
（4）2020年上半年公司***投放新產品146個，主要從功能、系列及差異化市場需求方面加大研發投入和開發力度：①商用車胎方面：國內市場開發了第三代礦區產品、第三代雪地花紋產品、新能源公交車輛專用系列化等新品進行更新換代，針對山地、景區公交高耐磨需求開發了山地公交專用配方技術；針對國際市場開發了適合北美和東南亞市場的全新offroad產品、適合南美市場的12R24.5產品，針對歐盟認證需求開發了高雪地牽引力輪胎技術及系列產品。
②乘用車胎方面：加大了冰雪地輪胎的開發及投放力度，完成了全新北歐鑲釘冰雪地輪胎TI501系列、中歐雪地輪胎TW401系列及PL02系列產品的投放及全面上市；完成了全新商務輕卡TV701產品的設計開發及驗證。
③工程胎方面：豐富巨型工程機械輪胎產品品種，滿足細分市場需求，地下采礦新產品、鉸鏈式卡車E-4等四款新產品投產，其中地下采礦產品的優異性能得到俄羅斯及獨聯體國家客戶的高度認可。
④特種胎方面：通過新的結構和配方設計，越野子午線特種輪胎的高速性能提高1個以上速度等級。
4、生產制造
（1）2020年上半年公司生產各類輪胎25萬噸，同比增長8%；通過生產設備的改造、系統的優化提升及質量管理體系的建設、工藝改進改善以及標準化生產，公司商用車胎、乘用車胎質量水平進壹步提升。
（2）公司產品結構進壹步優化，商用車胎無內胎產品占比達到67%，16吋及以上乘用車胎占比達43%。
5、防疫援助
（2）國內疫情防控初期，防疫物資緊缺，在此特殊時期，公司充分發揚愛人企業文化，積極籌集防疫物資，向國內經銷商及客戶贈送口罩2萬個，與廣大經銷商風雨並肩，***度難關；同時針對疫情，公司還組織開展了防疫補貼、“抗‘疫’雖苦，生活要甜”廚藝大賽、 汽車 霧化消毒機、提供消毒設備等系列營銷活動，增進客情、凝聚廠商力量。
（3）在全球疫情蔓延的困難時刻，公司發揮駐外機構貼近市場的作用，在做好自身防護情況下，第壹時間給予經銷商問候關懷，傳授中國防疫經驗，與客戶患難與***，先後給海外客戶援助口罩上萬個。
二、可能面對的風險
1、國際貿易摩擦風險
近年來，美國、巴西、印度、埃及、歐盟等國家和地區向中國輪胎行業發起多次反補貼、反傾銷調查；持續兩年的中美貿易戰暫告壹段落，但由美國單方面發起的中美貿易戰已由單純的關稅問題延伸至投資、關鍵技術、知識產權、匯率、金融等多個領域。單邊主義、貿易保護主義升級，多邊貿易體制受到嚴重沖擊，國際貿易環境復雜嚴峻。公司產品銷往180多個國家和地區，海外銷售占比超過50%，國際貿易摩擦對公司出口業務有壹定影響。公司將通過開發新興市場、大力開拓空白市場、以及全球市場精耕細作等方式持續提升自身產品在全球市場的競爭力。
2、市場競爭風險
我國已成為世界 汽車 及輪胎行業的中心，國內輪胎制造企業眾多，低端市場產品同質化現象嚴重，價格競爭現象明顯，而國際知名輪胎制造企業在中高端市場品牌優勢明顯；另外，世界經濟增長乏力、國際貿易摩擦日益加劇，國內外市場輪胎行業的競爭越來越激烈。公司通過 科技 創新、智能制造、全球化布局及品牌建設等，增強產品核心競爭力，不斷提升“三角”品牌價值。
3、匯率變動風險
公司出口業務結算貨幣主要為美元，美元兌人民幣匯率發生較大波動，會影響公司的經營成果。公司利用進口天然橡膠、設備，增加美元負債等方法減少外匯敞口，同時在人民幣匯率雙向波動的大環境下通過即、遠期結匯等多種方式實行匯率鎖定，降低匯率波動對公司經營的影響。
4、成本波動風險
天然橡膠和合成橡膠是生產輪胎的主要原材料，作為大宗商品，其價格受疫情發展、宏觀經濟、供需、天氣等諸多因素影響，橡膠價格起伏波動會對輪胎企業成本控制和盈利水平產生較大影響。公司主要通過與關鍵供應商建立合作夥伴關系，加強原材料價格走勢研究、適時采購，改善供應渠道，保證供應渠道有效。具體通過對原材料供需基本面進行系統分析，以遠期與即期采購相結合，把握采購節奏、調整資源儲備量，有效控制原材料采購成本，規避采購風險。另外，人工成本的不斷上漲，公司主要通過提升自動化、信息化水平，優化人員配置、提升效率，降低成本。
5、新冠肺炎疫情影響
2020年受全球新冠肺炎疫情沖擊，國際貿易萎縮，國內消費、投資、出口下滑；全球應對新冠肺炎疫情的措施將限制經濟復蘇速度，全球貿易將縮減，公司市場銷售受到壹定程度影響，截止至本報告日，尚未發現重大不利影響。公司將繼續做好常態化疫情防控，加強與上下遊客戶、供應商的合作，進壹步擴展市場，推進公司業務 健康 穩定發展。
三、報告期內核心競爭力分析
1、品牌價值不斷提升
（1）三角輪胎創始於1976年。三角商標是我國輪胎行業第壹個中國馳名商標，截至目前已在全球169個國家或地區完成註冊；2004年9月三角輪胎被授予中國名牌產品；2009年12月獲得首屆山東省省長質量獎；2013年3月成為首批全國工業品牌培育試點企業，2013年9月被授予中國質量誠信企業，2017年成為首批獲得“三同”認定的輪胎企業；公司連續多年榮列Chnbrand發布的“中國輪胎行業十大影響力品牌”；三角輪胎上榜2020年中國品牌力指數（C-BPI）。
（2）三角輪胎是國際知名 汽車 和工程車品牌原配輪胎的優秀供應商。2010年以來在卡特彼勒供應商質量評估項目中連續獲獎，七次獲得最高獎——鉑金獎，多次獲得中國重汽、中國壹汽、陜汽、福田雷沃等授予的“優秀供應商”稱號及山東臨工優秀質量獎等，2020年上榜中國 汽車 零部件企業百強名單。
（3）憑借規範完善的公司治理，2018年6月以來公司納入上證公司治理板塊，在資本市場樹立了治理規範的良好形象。
2、自主創新能力強勁
（1）公司是國家高新技術企業、國家知識產權示範企業、國家技術創新示範企業及工業產品綠色設計示範企業，建有多個國家級及省級科研平臺，包括國家企業技術中心、輪胎設計與制造工藝國家工程實驗室、國家級工業設計中心、博士後科研工作站、省級重點實驗室、省級工程技術研究中心等平臺，並在美國阿克隆市設立技術研發中心。公司實驗室配備了輪胎性能測試、工藝研究測試、材料性能測試所需的全套試驗設備，達到國際先進水平。
（2）公司是中國輪胎產業技術創新戰略聯盟理事長單位，中國輪胎產業的技術先行者和領導者，建立了從基礎理論、應用研究到產品設計、工藝開發較為完整的創新體系。截至報告期末，公司獲得467項專利，其中發明專利76項、國際專利41項，獲得國家級 科技 獎勵1項，省部級和石化行業 科技 獎勵10項，其中“巨型工程子午胎成套生產技術與設備開發”項目實現產品設計、工藝裝備開發等多方面的創新突破，獲得國家 科技 進步壹等獎；“開煉式連續自動低溫混煉技術研究與開發”項目獲中國石化（600028）行業 科技 進步壹等獎；發明專利“多鼓移動式巨型工程子午胎生產成型工藝”獲得山東省專利獎二等獎；與北京化工大學合作研發的“超高性能輪胎全電磁感應加熱直壓硫化智能制造成套技術及裝備”項目被列入2019年度山東省重點研發計劃重大 科技 創新工程，該技術顛覆了傳統輪胎制造模式，達到國際領先水平。
（3）公司主持和參與制訂國家或行業標準132項，參與國際標準制/修訂9項，13次代表中國參加聯合國車輛法規標準論壇會議，成為國家標準和行業標準的主要制訂者；三角輪胎承擔中國乘用車胎C1、C2濕地、雪地標準輪胎和C1冰地標準輪胎開發任務。
（4）公司航空胎業務完成了材料、配方、結構、裝備以及工藝等關鍵技術研發，具備了產品試制條件，進入了產品研發和適航取證階段。研發的民用航空子午線輪胎30×8.8R15規格產品（A320客機的前輪胎）在中國民用航空總局批準實驗室——興平航空輪胎機輪剎車試驗中心成功通過了關鍵的動態模擬試驗。
3、踐行輪胎智能制造、樹立智慧工廠示範
（1）公司新型智慧工廠制造過程實現精益化、智能化、自動化管理。新工廠高度融合了新壹代信息系統（ERP、PLM、MES、CPS等）、RFID物聯網技術、大數據AI技術、機器視覺技術，生產設備全面自動化集成；在信息系統的統壹調度管控下，生產計劃精益下達，工藝技術自動執行，物料高效精準配送，產成品過程全面監控，新工廠實現輪胎生產過程全工序自動、高效運行，人為幹擾因素大為減少，工廠運行安全、環保、高效。
（2）新型智慧工廠運營效率和制造品質大幅提升。信息化和自動化的深度融合使企業經營、研發制造、銷售物流實現整體協同，工廠定員人數減少40%以上，勞動生產效率提高了30%；生產全過程的高度集成和智能化，使產品質量的均壹性和穩定性得到了極大保證，產品動平衡及均勻性合格率達到99.9%以上，高速、耐久、噪音、節油等指標達到國際先進水平。
（3）公司基於訂單的乘用車輪胎全流程自動化協同管理能力項目入圍工業和信息化部“2019年制造業與互聯網融合發展試點示範項目”，該項目屬於兩化融合管理體系貫標、面向現代化生產制造與運營管理的新型能力建設方向。
4、產品和質量管理對標國際先進標準
（1）公司始終用質量體系建設保障產品質量水平的持續性提高。先後通過了ISO9001質量管理體系認證、QS-9000質量體系認證、ISO/TS16949質量管理體系認證、IATF16949質量管理體系認證和ISO10012測量管理體系認證，緊盯國際標準和OE廠商更高的質量管理標準，不斷升級完善公司的質量管理體系，產品質量控制能力壹直處於行業領先水平。
（2）公司始終以國際先進技術標準為目標，產品的設計與制造滿足歐盟ETRTO、美國TRA、日本JATMA三大國際標準及歐盟標簽法案、美國環保署SMARTWAY等先進市場技術標準。
（3）公司乘用車胎和商用車胎的濕地抓著力、滾動阻力、噪聲等指標均達到了歐盟標簽法案第二階段標準，及日本、韓國、巴西、國際海灣組織GSO和沙特SASO等國家和地區的法規標準。公司產品獲得了世界主要國家或經濟體的官方認證，包括中國CCC、歐盟ECE、美國交通部DOT等。
（4）公司建立了全過程的檢驗控制體系，依托LIMS、MES信息平臺，從原材料入廠、半成品生產到終端產品輸出，全生產流程實現質量信息化監控，質量管理實現信息化、智能化。
5、市場營銷布局全球
（1）國際市場
第壹，營銷網絡覆蓋全世界180多個國家和地區，全球六大洲的發達經濟體與新興市場開發並駕齊驅，均衡的市場布局為我們應對復雜的國際貿易形勢提供了廣闊的戰略縱深，及時捕捉全球不同區域的市場機遇。
第二，國際市場配套客戶和終端用戶遍布全球，主要包括：美國卡特彼勒公司、沃爾沃工程機械公司、凱斯紐荷蘭公司、韓國現代、韓國鬥山、澳大利亞麥克西拖車廠、柳工印度工廠、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麥克斯集團、尼日利亞丹高特集團、阿聯酋鋁業集團、阿聯酋迪拜機場公司、瑞士拉法基豪瑞水泥廠、俄羅斯北鋼集團、俄羅斯阿羅薩礦業集團等國際知名企業。
第三，建立了全球市場營銷的國際化團隊，先後在南北美洲、大洋洲、歐洲、亞太地區以及中東非、俄羅斯等國家和地區建立30多人的國際團隊，快速推進品牌、營銷、服務全球化發展，支持當地經銷商建立三角品牌店300多個。
（2）國內市場
第壹，配套業務：直接為重卡體系的中國重汽、三壹集團、陜汽、中國壹汽，客車體系的金龍客車、宇通客車（600066）、中通客車（000957），輕卡體系的東風 汽車 （600006）、五征集團、江淮 汽車 ，轎車方面的上汽通用五菱、鄭州日產、江鈴 汽車 等50多家 汽車 制造商和卡特彼勒（青州）、山東臨工、德州德工、山推、三壹 汽車 、臨工濟南重機等20多家工程機械制造商提供配套服務。
第二，替換業務：建立了分產品線的營銷網絡模式，組建商用車胎替換市場、乘用車胎替換市場、工程胎替換市場等專業營銷團隊，形成了以經銷商批發、掛牌店零售為主，以中石油、中石化加油站等其他代售網點為延伸的營銷體系，營銷網絡覆蓋全國，品牌店在全國達到3000多家，覆蓋80%以上的縣市級地區。
（3）網絡銷售
公司註重開發新的銷售模式，采用信息化的銷售手段拓展新的市場。針對日本市場信息化程度較高，消費者大量采用網上購物的特點，拓展了與日本GiraffeInternationalCO.,LTD在乘用車胎市場的合作，采取網上訂單，指定配送地點，及時快遞的方式，為消費者提供及時高效的服務，提升市場份額。在國內通過天貓網店面向終端用戶進行品牌營銷，自2014年10月天貓商城上線以來，每年開展各種主題活動，與終端消費者互動，了解用戶需求，不斷提升網絡品牌知名度。
6、產品結構與功能引領市場發展趨勢
（1）給消費者提供安全、舒適的駕乘體驗是三角乘用車輪胎壹直追尋的目標。為滿足各種駕乘需求，三角開發了適應各種路況，系列化齊全、功能化及差異化屬性明顯的豐富的輪胎產品系列：夏季輪胎，主要包括以操控響應及運動型為主要特點的超高性能輪胎系列（含缺氣保用輪胎系列），以性能、舒適度及安全性相平衡的高性能輪胎系列，以城市鋪裝路面使用為主的SUV-HT系列，以城市及非鋪裝路面混合路況使用的SUV-AT全地形輪胎系列，以高裏程、低油耗為主要目標的經濟型輪胎系列，專註越野愛好者及戶外駕乘使用的SUV-MT泥地輪胎系列以及高荷載高裏程的商務輕卡輪胎系列；冬季輪胎，主要包括普通轎車雪地胎系列、輕卡雪地胎系列、以及轎車鑲釘雪地胎系列和輕卡鑲釘雪地胎系列，在我國東北地區以及俄羅斯、歐洲、北美、日本等市場三角冬季輪胎獲得廣泛使用，安全、節能、舒適性能達到國際先進水平。此外，公司針對中歐等冰雪地區使用環境開發了高速雪地胎及全季候輪胎系列；針對出租車使用特點開發了出租車專用輪胎系列。
（2）商用車胎是公司的拳頭產品，其中無內胎產品占比達到67%。為滿足不同距離、路況、承載的需求，三角針對高速公路開發了高裏程、低油耗的中長途系列產品；針對城市或城際客運開發了高耐磨、低油耗的客車（含新能源車輛）系列產品；針對國道、省道、普通硬質鋪裝路面開發了耐重載的中短途系列產品；針對鋪裝/非鋪裝路面開發了抗載、耐刺紮的工礦系列產品；此外還針對多環境適應性需求，開發了以安全、全天候使用為特性的特種運輸系列產品。
（3）公司巨型工程子午胎打破國際壟斷，得到國內外消費者的高度認可，是國際工程機械巨頭卡特彼勒最主要的全球配套供應商之壹。根據各種不同工況與使用環境，三角開發了八大系列的工程胎產品，能夠為裝載機、剛性自卸車、鉸鏈式卡車、鏟運機、平地機、移動式起重機及特殊車輛、地下采礦機械、港口機械及工業機械等提供可靠的產品與服務。
（4）“三角”特種越野子午線輪胎系列產品以規格品種差異化、高速輕量化、安全性能高等品質特征服務於基礎建設、裝備的升級換代工程。