龍頭增速超40倍！全球儲能鋰電池出貨量再創新高受益上市公司梳理
2022年全球儲能市場延續2021年的高速增長態勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能鋰電池出貨量規模再創新高。
根據GGII最新調研數據統計，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增速達170%。從出貨產品應用看，電力儲能仍是最大的應用領域，占比超70%，戶用儲能和便攜式儲能表現超乎預期，通信儲能市場占比相對平穩。
根據GGII最新統計，國內主要的儲能鋰電池企業訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業訂單生產排期已經到2023年Q2。部分頭部電池供應商2023年釋放的產能已在2022年Q2被下遊客戶鎖定，GGII預計2023年壹二線品牌儲能電芯仍將處於相對緊俏的狀態。
中金公司分析認為，全球儲能發展的核心驅動力在於波動性可再生能源發電量增長增加電力系統不穩定性，預期2023年全球風光裝機迎來高增長，催生對儲能等靈活性資源的需求，看好2023年全球儲能鋰電池需求增長。
公開資料顯示，儲能鋰電池按照終端應用領域可分為電力儲能、戶用儲能(含便攜式儲能)、通信儲能三大類。其中電力儲能包含發電側、電網側和工商業用戶側儲能場合，儲能在該領域主要配合電力調峰、輔助動態運行與可再生能源並網等；戶用儲能(含便攜式儲能)則主要服務於戶用家庭和戶外運動、搶險等；通信儲能主要指4G/5G等通信基站備電電源，用於防止斷電、缺電事故發生對通信系統造成網絡癱瘓、中斷風險。
GGII預計，到2023年，國內鋰電池出貨量將超1TWh，同時帶領上遊電解液出貨量向百萬噸級別邁進。
整體來看，國內參與儲能賽道的企業主要有三類：第壹類為專註於儲能領域的老牌鋰電池玩家(寧德時代、比亞迪等)；第二類為從鋰電池其他賽道跨入到儲能領域的玩家，第三類為市場新進入者。
從競爭格局看，寧德時代以24.5%的市場份額排名第壹，其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES，四家企業儲能鋰離子電池出貨量合計份額接近70%。國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、派能科技也均位列行業TOP10。
而從出貨量增速來看，2022年增速排名第壹的為海辰儲能，達40倍以上。億緯鋰能、遠景動力、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源排名第二檔，增速在5倍-10倍之間。寧德時代、國軒高科、贛鋒鋰電、中創新航位列第三檔，增速達3倍-5倍。比亞迪、派能科技、新能安出貨量增速達1倍-3倍。
此外，據不完全統計，2022年跨界儲能上市公司包括永泰能源、美的集團、三壹重工、ST開元、海能實業、ST龍凈、明陽智能等。
分析人士表示，中短期來看，第壹類老牌玩家仍將占據市場主導地位，其渠道、品牌和產能優勢短期難以撼動，盡管如此，由於儲能市場仍處於發展初期，第二類和第三類玩家有望通過差異化的產品、聚焦於特定的細分市場以及產能的逐步釋放，有望沖擊第壹類老牌玩家的市場地位。
不過，值得註意的是，GGII指出，2023年儲能鋰電池，尤其是大型280Ah儲能鋰電池供應商進壹步增加，供應商產能穩步釋放，明年全市場範圍出現“壹芯難求”現象概率不大，下遊系統集成商的電芯采購壓力有望穩步下降。但產能快速釋放也為明年帶來儲能鋰電池產能過剩風險。
三四線品牌及部分新玩家將有可能因為產品滯銷發生產能過剩的問題。不具備產品性能持續升級或者產能品控接軌壹二線的制造能力的上述玩家將會成為本輪儲能發展周期中第壹批被淘汰的企業。