湖南、江西電力供應偏緊、工業余熱等低品位熱源前景可期
上周（12月14日-12月18日）A股縮量震蕩上行。上證綜指上漲1.43%，收於3,394.90 點，深證成指上漲2.21%，收於13,854.12 點。兩市成交金額日均超7千億。市場杠桿做多做空均增加，北向資金以流入為主。從行業表現來看，當周有色金屬、電氣設備、醫藥、食品飲料、休閑服務、 汽車 等漲幅居前，紡織服裝、通信、電子、建築裝飾、商貿、計算機等跌幅居前。當周風格快速輪動，順周期與大消費輪番表現。
中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行。會議定調明年宏觀經濟政策“連續性、穩定性、可持續性”、“不急轉彎”，強調“新發展格局”、“需求側管理”、“產業鏈自主可控”、“反壟斷”、“防止資本無序擴張”、“新基建”、“租賃住房”、“資本市場改革”等。政策“不急轉彎”提法，有助於緩解12月份以來市場對於經濟持續復蘇背景下穩增長政策加速退出的擔憂。對財政政策和貨幣政策的描述基本符合市場預期。從重點工作排序來看， 科技 創新、自主可控和擴大內需被置於突出位置，中期利好消費 科技 行情繼續演繹。
智富進取 最新倉位約84%，“ 汽車 +券商+食品飲料”備戰“春季躁動”行情。
上周後半周順周期再度發力，組合重倉持有的 汽車 、券商核心標的有望順勢上攻，部分品種已出現止跌跡象，加之估值與業績匹配度較高，繼續持股待漲。
風險提示： 歷史 表現僅為數據參考，不代表未來表現，更不構成對未來收益的保證。股市有風險，投資需謹慎。
// 1.我國力爭2060年前實現碳中和、光伏行業迎發展機遇
中央經濟工作會議提出，我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和，推動煤炭消費盡早達峰，大力發展新能源。此前在氣候雄心峰會上，我國已提出，到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。
點評 ：我國具備光伏行業全產業鏈制造優勢，矽料、矽片、電池片、組件環節在全球市占率排名第壹，行業龍頭具備定價權。並且行業已初步實現平價，達到了依靠自身經濟型發展的新階段。當前光伏發電量占總發電量的百分比比例仍然僅為個位數，行業成長空間廣闊。
// 2.電力供應偏緊、工業余熱等低品位熱源前景可期
近期，湖南、江西電力供應偏緊，浙江也出現限制用電情況。國家發改委17日回應稱，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。
點評 ：電力需求超預期增長，激活分布式、區域式、集中供暖等多模式，如開發利用工業余熱廢氣進行居民供熱。短期來看，有望緩解以清潔能源替代散煤過程中能源階段性供應不足、供暖成本高等問題。對熱電公司構成主題提振。
// 3.氫氟酸價格上漲、相關公司有望受益
據悉，12月18日福建富寶騰達氫氟酸裝置運行穩定，廠家氫氟酸價格上漲300元/噸至9800元/噸，近期螢石價格走勢上漲，後期價格或將小幅上漲。受螢石價格持續高企影響，下遊氫氟酸產品廠家已部分出現成本倒掛，在原材料支撐下價格近期也呈現回暖跡象。
點評 ：近期國內氫氟酸開工率在六成左右，企業反映目前場內氫氟酸現貨貨源供應正常，近期場內走貨情況有所好轉。同時，近期終端下遊制冷劑市場交易行情略有上漲，目前 汽車 行業進入備貨周期，國內制冷劑R22供應緊張，R134a需求也略有好轉，多重因素致氫氟酸市場價格走勢小幅上漲，加之北方螢石供應逐步下滑，預計後期氫氟酸市場價格或將繼續上揚，相關產業鏈公司有望受益。
// 1.經濟工作會議定調明年方向、機構看好經濟復蘇主線。
// 2.全國發展和改革工作會議圈定明年重點工作，包括實施擴大內需戰略，大力實施創新驅動發展戰略，部署開展碳達峰、碳中和相關工作等內容。
// 3.財政部發文優化地方債期限結構，要求地方債新增、再融資、置換發行規模不得超當年上限，自2021年1月1日起施行。
// 4、銀保監會副主席曹宇表示，銀保監會正在持續推進養老金融發展，積極推動長期資金供給，契合資本市場穩健持續發展。
// 1.我國力爭2060年前實現碳中和、光伏行業迎發展機遇。
// 2.多家頭部互聯網平臺下架互聯網存款產品。不久前央行金融穩定局表示，互聯網金融平臺開展此類業務，屬“無照駕駛”的非法金融活動，應納入監管範圍。
// 3.海南自由貿易港法即將公布、相關公司望受益。
// 4、電力供應偏緊、工業余熱等低品位熱源前景可期。
// 6、即停即充、電動 汽車 無線充電全球首次量產應用。
// 7、再生鋼鐵原料國家標準發布、最大限度挖掘資源。
壹只科創板新股21日申購
三旺通信（787618）發行價34.08元，市盈率31.79倍，申購上限3000股，主營工業互聯網通信產品。
業績經營
NO.1 長川 科技
擬聯合國家產業基金二期、天堂矽谷杭實對長川制造增資8.9億元
NO.2 邁為股份
擬15億元投建OLED面板設備等項目
NO.3 長春高新
控股子公司金賽藥業收到了美國FDA（即美國食品藥品監督管理局）關於金妥利珠單抗註射液用於進展期血液系統惡性腫瘤（急性髓系白血病和骨髓增生異常綜合征）的臨床許可的函
NO.4 盛屯礦業
子公司3.4萬噸（鎳金屬量）高冰鎳項目目前已經投產
NO.5 天華超凈
電池級氫氧化鋰項目二期開工建設
NO.6 橫店東磁
設立合資公司並投資年產2GW高效組件項目
NO.7 三花智控
子公司再次成為比亞迪新能源 汽車 獨家供貨商
NO.8 龍大肉食
子公司擬10億元投建灌雲生豬屠宰及肉制品深加工項目
NO.9 東港股份
在互動平臺表示，公司及東港瑞宏在區塊鏈電子發票、區塊鏈財政票據、區塊鏈電子證照等方面都開展了積極的 探索 和研究，所開發的產品在北京等地進行了試點或推廣，獲得了用戶的認可
股權變動
NO.1 麥克奧迪
12月20日晚間公告，控股股東麥迪控股通過協議轉讓方式，向亦莊投資轉讓上市公司18.85%股權
NO.2 東軟載波
控制權擬發生變更，瀾海瑞盛將成為公司控股股東，佛山南海區國有資產監督管理局將成為公司的最終實際控制人
NO.3 天能重工
實際控制人變更為珠海市國資委
NO.4 隆基股份
高瓴資本擬受讓公司6%股權
NO.5 惠程 科技
繼續籌劃公司控制權變更，12月21日復牌
NO.6 東方材料
控制權變更事項取得實質性進展，12月21日復牌
NO.7 嶺南股份
擬1.07億元轉讓子公司部分股權，預計產生5000萬元投資收益
NO.8 江蘇國信
控股股東擬1億元至2億元增持股份
NO.9 顧家家居
公司董事擬增持1.3億元-2.6億元
風險提示：投資有風險，資訊僅供參考，以上信息來自上市公司，上述所列示涉及上市公司僅作為陳述其公司動態，不作為具體推薦，投資者應自主做出投資決策並自行承擔投資風險。