年鉬供需形勢分析
壹、國內外資源狀況
(壹)世界鉬資源狀況
根據美國地質調查局統計，2009年世界鉬資源儲量為870.5萬噸(表1)。世界已查明鉬資源主要分布在中國、美國、智利、加拿大和俄羅斯等國家。這5個國家的鉬儲量占世界總鉬儲量的89.5%，儲量基礎占世界總量的91.7%。其他已查明鉬資源相對較多的國家還有亞美尼亞、秘魯、墨西哥、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、伊朗、蒙古等。
表1 2009年世界鉬礦資源儲量分布主要國家單位:萬噸(鉬)
資料來源:Mineral Commodity Summaries，2010
(二)我國鉬資源狀況
鉬礦是我國的優勢礦產之壹，分布廣泛且相對集中。截至2009年底，全國鉬礦區數454個，查明鉬資源儲量1255.8萬噸，比上年增長1.9%;其中，鉬礦儲量為145.3萬噸，比上年略有下降(表2)。查明資源儲量主要分布在河南、吉林、陜西、內蒙古、廣東及河北等省(區)，這六省(區)合計資源儲量占全國查明資源儲量的71.1%。按2008年鉬產量來算，我國鉬基礎儲量與產量比值為55，對相關行業中長期鉬需求而言是有保障的。
表2 2009年我國鉬礦資源儲量分布單位:萬噸(鉬)
續表
二、國內外生產狀況
(壹)世界鉬生產狀況
2009年，世界鉬礦山產量為20.23萬噸，較上年減少了9.4%。這與2008年下半年爆發的經濟危機導致鉬價格大幅下滑，相關鉬產業投資和開工被迫推遲或減產，與鉬產品消費終端相關的鋼鐵等行業需求低迷等因素有關，主要鉬生產商紛紛下調年度生產計劃。長期以來，中國、美國和智利是世界上三大主要鉬供應國，這三個國家累計產量約占世界總產量的77%。秘魯、加拿大和墨西哥處於第二集團，這三個國家累計產量約占世界總產量的15%(表3)。
表3 2004～2009年世界主要國家礦山鉬產量
資料來源:World Metal Statistics Yearbook，2005～2010
(二)我國鉬生產
我國鉬礦開發分布在23個省(區)，且主要集中在中西部地區，自2007年以來已經連續三年礦山鉬產量保持世界第壹。據中國有色金屬工業協會統計，2009年我國鉬精礦產量(折純鉬45%)為16.4萬噸，含鉬金屬約7.4萬噸，比上年同期減少10%，這是自2005年以來首次出現下滑(圖1)。其中，河北、遼寧、福建和陜西等主產省份鉬產量大幅下滑，下滑幅度在8%～50%之間。主要受金融危機影響，國內外鉬需求和鉬價格低迷，國內中小型鉬礦山企業普遍開工不足或部分停產。
圖1 1990～2009年我國鉬產量和消費量
三、國內外消費狀況
(壹)世界鉬消費狀況
鉬具有難熔、導電性好、膨脹系數小和耐腐蝕的優點，是生產高強度、耐腐蝕合金鋼的重要鐵合金添加原料。70%的鉬用於冶金工業中生產特種鋼和鐵合金;其余主要用於催化劑、潤滑劑和顏料、化學(防煙劑)、超合金(用於航空)、農業等行業(圖2)。據世界金屬統計局、中國有色金屬工業協會等數據綜合分析，2009年世界鉬消費量約17.5萬噸，較上年減少17.8%。西歐、中國、美國和日本仍是主要鉬消費市場，尤其是中國，2009年鉬消費量超過西歐，成為世界第壹大消費國。
圖2 2009年世界鉬終端消費(左)和區域消費(右)結構
(二)我國鉬消費狀況
近十年來，隨著我國經濟快速發展和鋼鐵產能的迅速擴大，鉬需求也在高速增長，鉬消費年均增速保持在20%左右。據北京安泰科信息有限公司估計，2009年我國鉬消費在5.4萬噸左右，約占全球消費總量的30%以上，超過歐洲國家成為世界第壹大消費國(圖1，圖2;表4)。
表4 我國鉬生產消費概況
資料來源:有色金屬工業協會，世界金屬統計;北京安泰科信息開發有限公司，英國金屬通報
四、國內外貿易狀況
(壹)國際鉬貿易狀況
鉬的進出口以鉬精礦、鉬鐵為主，其次是工業氧化鉬及鉬酸鹽。鉬資源豐富的國家如美國、中國、智利、秘魯、加拿大、俄羅斯等是重要的鉬出口國，日本、中國及西方發達國家如法國、德國、英國等鉬資源消耗大戶是主要的鉬進口國(表5，表6)。
表5 2003～2008年世界主要國家鉬產品出口
資料來源:World Metal Statistics，2004～2007;2008，12;2009，4
表6 2003～2008年世界主要國家鉬產品進口
續表
資料來源:World Metal Statistics，2004～2007;2008，12;2009，4
出口方面，2009年，據智利國家銅業委員會的數據，智利出口鉬產品51890噸，與上年基本持平，其中，鉬精礦(折鉬金屬量)6505噸，較上年減少了18%。據美國地質調查局數據，美國出口鉬礦砂及精礦(含焙燒的)29600噸，較上年減少了10%，出口鉬鐵(含鉬量)827噸，較上年減少了36%。據中國有色金屬工業協會數據，中國鉬初級產品出口已大幅減少，2009年出口鉬精礦為8913萬噸，較上年減少62%。
進口方面，2009年，智利進口鉬精礦31336噸，較上年增長了18%。美國進口鉬精礦(含焙燒的)7520噸，較上年減少了26%;進口鉬鐵3040噸，較上年增長了31%。中國進口鉬精礦61807噸(實物量)，較上年增長了1167%，成為世界第壹大鉬進口國。
(二)國內鉬貿易狀況
我國是鉬資源大國，也是重要的鉬出口國。近年，我國鉬資源進入國際市場的份額呈逐年減少的勢頭，主要與國內消費陡增、鉬產品關稅不斷調整、自2007年開始對鉬實行出口配額許可管理等措施有關。從不斷出臺的新政中可以看出，國家對資源性產品尤其是優勢礦產的管理態度正在轉變，對資源的保護和調控力度大增。從允許加工貿易到禁止加工貿易，鉬產品出口退稅到征稅，再到出口許可配額管理，我國鉬產品出口口徑在逐漸縮小。
2009年我國鉬進出口貿易呈現新的變化，出口大幅下滑，進口大幅增長，首次成為鉬凈進口國。據海關總署統計，2009年我國鉬產品進出口總量約7.7萬噸，比上年增長了71.3%;進出口總額為10.7億美元，比上年減少了44.3%(表7)。在鉬出口方面，除鉬化工產品外，鉬金屬(深加工)產品、鉬爐料出口大幅下滑;鉬礦砂及其精礦出口量為0.89萬噸，比上年下降62%，這是我國鉬精礦出口連續第6年呈現下降態勢;鉬鐵出口量為654噸，比上年下降89%，為連續第5年呈現下降態勢。在鉬進口方面，鉬爐料和鉬化工產品進口大幅增長，尤其是鉬礦砂進口，鉬金屬產品略有下降;鉬礦砂及其精礦進口量為6.2萬噸，比上年增長1167%，這是歷史上我國鉬精礦進口同比增長和進口量最多的壹年。智利是我國進口已焙燒鉬礦砂及其精礦的主要來源國(表8)。
表7 2007～2009年我國鉬產品進出口情況
資料來源:中國海關統計年鑒;
註:①包括鉬粉，鍛軋鉬條、桿、型材及鉬板、片、帶，未鍛軋鉬(包括簡單燒結成條、桿)，鉬廢碎料，鉬絲及其他鉬制品
從出口流向來看，2009年我國出口已焙燒鉬礦砂及其精礦8406噸(表9)，主要出口到荷蘭和韓國，這兩個國家合計占我國總出口量的76%;部分出口至日本、南非、印度和越南，這四個國家合計占我國總出口量的20.2%。2009年我國出口鉬鐵654噸，較上年減少89%，其中93%的鉬鐵出口(出境)到荷蘭和我國臺灣地區，少部分出口至韓國和日本。
表8 2006～2009年我國已焙燒鉬礦砂及精礦主要進口來源
資料來源:中國海關統計年鑒
表9 2006～2009年我國已焙燒鉬礦砂及精礦主要出口流向
資料來源:中國海關統計年鑒
五、國內外鉬價格走勢分析
自2001年以來，世界經濟步入快速發展階段，國際鋼鐵市場需求旺盛，鉬需求強勁，國際鉬市場行情高漲。以歐洲市場氧化鉬為例，年均價格從2003年的5.13美元/磅鉬上漲至2005年的32美元/磅鉬;2006年和2007年有所回落，保持在24.8美元/磅鉬和30.3美元/磅鉬;受經濟危機拖累，氧化鉬價格從2008年的29.7美元/磅鉬回落至2009年的11.2美元/磅鉬左右，比上年減少62%左右(圖3)。2009年國內鉬市場價格走勢與國際市場非常相似，鉬價依然低迷，但國內市場價高於國際市場，形成了“倒掛”現象，這也是中國鉬原料大量進口的主要原因。鉬鐵年平均價格為13萬元/噸，比上年下跌了47.7%;鉬精礦價格為1895元/(噸·度)，比上年減少47%左右。
圖3 1990年以來國際市場氧化鉬價格
六、結論
(壹)世界市場供需趨勢
據國際不銹鋼論壇(ISSF)數據顯示，2009年全球不銹鋼產量為2460萬噸，較上年下降了5.2%，這是世界不銹鋼產量連續第三年下降。鋼鐵工業下滑沖擊到鉬市場，加之鉬行情大幅下滑，甚至跌至大部分鉬行業的生產成本線，導致生產者利潤劇降以致大量削減或停止生產。據英國商品研究所調查和中國相關行業的預測，2009年世界鉬消費約為17.5萬噸，對比鉬供應來看，鉬過剩約2.75萬噸(表10)。
表10 2004～2009年全球鉬供需平衡情況
數據來源:英國商品研究所，世界金屬統計;北京安泰科信息開發有限公司，英國金屬通報
(二)我國市場供需趨勢
國內鉬產業發展主要受宏觀經濟政策及國內外鋼鐵行業影響。近年來我國不銹鋼產能迅速擴大和鉬市場行情高漲，極大地刺激了我國鉬產業的發展。從鉬供應端看，國內鉬資源豐富，按2009年鉬產量計算，我國鉬礦儲量靜態可采年限可達18年，基礎儲量保障年限更長，這對我國中長期鉬需求是有保障的。從鉬需求端看，我國鉬消費迅速增長，自2002年以來，我國鉬消費量年增長率在15%以上。2009年鉬消費量達到5.4萬噸，鉬消費量低於鉬產量，說明我國鉬需求是可以自給的，同時也意味著2009年將出現近4.5萬噸的鉬過剩。從後期來看，關稅、行業規範政策、行業整合的影響使出口保持在低位，2009年形成的龐大鉬庫存難以及時消化，但隨著鋼鐵等行業復蘇和基礎設施等投資刺激，鉬生產會逐漸恢復、消費繼續增長，2010年鉬市場仍然過剩。
(王世虎)