000877.000789.600801.什麽樣.

江西水泥（000789）：華泰聯合首次給予買入評級

上調華新水泥（600801）評級至"增持"：公司09 年噸毛利53 元/噸左右，7 月至今武漢市場價格漲幅達到50元/噸，若明年價格不出現大幅回落的情況下，公司業績改善的幅度將較大。另外，目前公司完成了對湖北三源水泥和房縣鉆石水泥的收購，邁出了整合湖北市場的第壹步，未來湖北市場或將復制華東市場集中度提高-協同提價的發展模式，預計2011-2012 年的盈利預測有超預期可能，上調評級至"增持"。