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太陽能光伏產業的現狀和未來

行業主要上市公司:隆基綠能(601012);通威股份(600438);大全能源(688303);天合光能(688599);晶科能源(688223);東方日升(300118);晶澳科技(002459)等。

本文核心數據:光伏產業鏈生產企業分布熱力地圖;中國光伏產業園區分布情況圖;2021年我國光伏產業代表性企業產能/產量情況

光伏產業鏈全景梳理

我國光伏產業鏈上遊主要包括光伏發電原材料及設備的制造,從矽礦制備出晶體矽,再進壹步加工成矽片、電池片及電池組件;中遊細分領域分為集中式光伏電站與分布式光伏電站的建設及運營;下遊主要是光伏電站運維服務,包括設備運行管理、設備維護管理、配件管理、安全管理等服務。

光伏產業鏈上遊晶體矽制造代表性企業有通威股份、協鑫科技、Wacker等,光伏電池及光伏組件生產代表性企業有愛旭股份、中潤光能、隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等;中遊光伏電站建設及運營代表性企業三峽能源、天合光能、隆基綠能、東方日升等;下遊運維服務代表性企業有正泰電器、中節能太陽能股份有限公司、林洋能源、三峽能源等。

光伏產業鏈區域熱力地圖:廣東分布最集中

從我國光伏產業鏈企業區域分布來看,光伏產業鏈企業主要分布在廣東和江蘇地區,其次是在山東、浙江、四川等地區;其余地方,如新疆、青海、西藏等省份雖然有企業分布,但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看,江蘇代表性企業最多,其次是浙江;四川、重慶和陜西代表性企業較少,但分別擁有龍頭企業通威股份、大全能源和隆基綠能。

產業產業園區分布圖:江蘇最多

目前,我國光伏產業園區***有60個,主要分布在江蘇、浙江、青海。江蘇擁有光伏產業園區數量最多,***有12個,包括常州光伏產業園、無錫光伏產業園、金壇光伏產業園等園區。其中常州光伏產業園以核心企業天合光能有限公司為依托,是常州高新區建設國家創新型科技園區的重點特色專題園區之壹;鹽城光伏產業園是鹽城市重點打造的優勢特色產業園區之壹,重點發展光伏能源、光伏產業裝備制造。

我國光伏產業新增裝機量情況

得益於多項利好政策扶持和光伏發電平價上網的實現,我國逐漸成為全球最重要的光伏產業生產及應用市場之壹。近年來,我國光伏裝機量累計新增呈現穩步上升的趨勢。據中國電力企業聯合會數據統計,2021年我國光伏裝機量累計新增5493萬千瓦;截至8月,2022年我國光伏裝機量累計新增4447萬千瓦。

光伏產業代表性企業產能/產量情況

目前,布局了晶體矽、矽片、光伏電池等環節的上市企業中,通威股份在晶體矽、矽片等環節的產量遙遙領先於其它企業。光伏產業鏈上的其它代表性企業產能/產量情況如下:

註:統計的企業為公布相關產能/產量數據的上市企業,未公布具體產能/產量數據的上市企業未納入統計中。

光伏產業代表性企業最新投資動向

2019年以來,光伏產業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、通過對子公司增資的方式擴展光伏業務。光伏產業代表性企業最新投資動向如下:

以上數據來源於前瞻產業研究院《中國光伏產業投資機會與投融資策略建議分析報告》。