儲能電池擴產引發過剩隱憂三四線品牌存被淘汰風險
在市場需求驅動下，儲能電池賽道迎來前所未有的投資熱潮。
2022年以來，儲能電池項目簽約、融資、開工和投產的消息紛至沓來。根據行業咨詢機構GGII不完全統計，僅2022年儲能電池相關擴產項目(部分涉及動力儲能壹體化產能)已達26個，投資額合計超過3000億元，產能達820GWh.截至2022年第三季度，純280Ah獨立線產能約34GWh，280Ah動儲***線產能超過50GWh，兩者合計超過84GWh.到2023年上半年，新建280Ah專線釋放的產能約80GWh，疊加動儲專線釋放產能將超150GWh。
大規模儲能電池擴產計劃，引發儲能電池產能過剩隱憂以及市場爭奪的思考。中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會秘書長劉勇在接受《中國經營報》記者采訪時表示，儲能鋰電池現階段大幅擴產，加劇未來市場風險，壹旦儲能裝機需求不及預期，過剩風險可能較大。目前，性能、安全和經濟性是儲能電池最關註的三大方向，唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場，品牌才能溢價。
過剩隱憂
今年以來，隨著歐洲能源價格和居民用電價格的攀升，儲能經濟性得以體現，促進戶用儲能需求激增，疊加國內新型電力系統加速構建，進壹步刺激可再生能源配儲能需求，因此全球儲能市場迎來爆發式增長。
以國內為例，中關村儲能產業技術聯盟數據顯示，截至2022年9月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模50.3GW，同比增長36%。2022年前三季度，中國新增投運新型儲能項目裝機規模933.8MW/1911.0MWh，功率規模同比增加113%，新增規劃、在建新型儲能項目規模73.3GW/177.0GWh，年底裝機規模將有大幅提升。
在此背景下，自9月底開始，儲能電池呈現供應短缺局面，特別是大型280Ah儲能鋰電池出現了結構性短缺，市場壹度出現“壹芯難求”現象。
記者了解到，目前部分儲能電池供應商處於供銷兩旺行情，並且訂單已經安排到了2023年上半年。
旺盛需求刺激了儲能電池企業的擴產。2022年以來，寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、中創新航(03931.HK)、鵬輝能源(300438.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、蜂巢能源和海辰儲能等電池企業密集公布了產能建設規劃、項目簽約、開工、投產等動向。
比如，9月，寧德時代擬投資不超過140億元在洛陽投資新能源動力電池系統及儲能系統生產線；同月，億緯鋰能擬投資100億元在沈陽建設40GWh儲能與動力電池項目；10月，中創新航計劃投資248億元的合肥項目壹期正式投產，全部達產後將形成動力電池及儲能系統50GWh產能；另外，10月27日，鵬輝能源的衢州年產20GWh儲能電池項目正式開工，項目總投資約60億元。
對於儲能電池企業的擴產現象，伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝向記者表示，“歐洲能源危機，激發了戶用儲能需求實現翻倍增長。同時，國內很多地方政策要求新能源項目強配20%儲能，並且儲能電站商業模式正在逐步清晰化，也拉動了對儲能電池的需求。加之，目前市場對2025年和2030年的儲能電池需求的預期較高和長期看好，因此呈現了儲能電池產業急劇擴張的局面。”
對此，劉勇向記者表述了類似的觀點。他分析道：“壹方面是全球儲能市場需求旺盛，歐洲戶儲爆發；另壹方面各地儲能規劃遠超國家儲能‘十四五’時期裝機目標，對市場產生強烈的增長預期，加上今年儲能‘電芯荒’對市場的助推，優質產能被市場所期盼。”
在吳輝看來，儲能電池目前的發展階段，類似動力電池早期發展階段。部分企業獲得了不錯的入局機會，由於入局儲能賽道相比進入新能源汽車領域門檻更低，後者產品審核嚴苛，需要較長的驗證周期，因此率先瞄準了儲能產業。
儲能電池企業紛紛擴張，引發了業內對產能過剩風險的擔憂。
劉勇告訴記者，儲能鋰電池目前階段的大幅擴產，加劇了未來市場風險，壹旦儲能裝機需求不及預期，過剩風險可能較大。此外，比較適合於儲能的鈉電池生產線開始起勢，產能規模將陸續釋放，對鋰離子電池將是壹個逐步替代的過程。
“從儲能下遊需求和上遊電池產能擴張計劃來看，產能肯定是過剩的，存在結構性過剩問題。”吳輝向記者解釋，有的儲能鋰電池產能缺乏競爭力，根本沒有客戶，本身就是無效產能。而壹些龍頭企業生產的280Ah電池產品較為稀缺，相對具有市場優勢。不過，目前業內認為280Ah電池比較有競爭力，擴產較多，很快會有過剩風險。
淘汰賽開啟
在碳中和目標背景下，萬億儲能市場已經成為鋰電池企業必爭的新戰場。隨著儲能電池新老玩家的擴產，市場競爭進壹步加劇，這也考驗著各企業的真正競爭力。
GGII公布的2022年上半年儲能電池出貨量TOP5顯示，寧德時代的儲能鋰電池出貨量居首位，比亞迪緊隨其後，鵬輝能源、億緯鋰能並列第三，第四名為瑞浦蘭鈞，第五名為中創新航。不難想象，非頭部的儲能電池企業也正在搶抓機遇，試圖分食這個市場。
劉勇向記者表示，儲能電池的競爭目前主要是鋰電，當前鋰電技術最為成熟，產業鏈完善、人才眾多，競爭最為激烈。由於鈉電池、釩電池等處於規模化前期和示範應用階段，因此壹方面是壹線鋰電廠商的直面競爭，另壹方面是二三線鋰電廠商的加速入局，加劇了對市場和人才的爭奪。
回歸當下儲能產業的現實，盡管投資熱潮泛起，但儲能系統成本偏高、安全事故頻發、循環壽命預測不準確且有待提升等問題仍是產業需要直面的痛點。因而，目前儲能電池企業努力地在朝著大容量、長循環、安全性、低成本方向發展，這也是企業爭奪市場的競爭點。
劉勇分析認為，“從競爭態勢看，行業集中度較高，市場占有率排名前三的公司，市場占有率合計超過50%，但最終競爭點還體現在技術創新上能否為儲能系統降本增效帶來價值空間，並更好地匹配應用場景需求，當然更重要的是確保儲能鋰電電芯及電池的安全性。性能、安全和經濟性是儲能電池最關註的三大方向，唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場，品牌才能溢價。”
GGII也指出，隨著上遊材料價格的下降、企業產能的釋放，壹二線品牌的儲能電池產品在性能、成本、售後、安全等方面的綜合性價比優勢將會進壹步凸顯，2023年全年仍將處於相對緊俏的狀態。三四線品牌及部分新玩家將有可能因為產品滯銷發生產能過剩的問題。不具備產品性能持續升級，或者產能品控未能接軌壹二線制造能力的上述玩家，將成為本輪儲能發展周期中第壹批被淘汰的企業。
吳輝告訴記者，壹家電池企業的競爭力還是取決於是否具有良好的技術與產品。壹方面，企業自身的研發實力是否能夠壹直推動產品更新換代；另壹方面，企業對於現有成熟產品的成本控制能力，是否更具有好的性價比。
“目前行業競爭已經比較激烈，大企業在大容量、長循環、安全性、低成本指標上更具有優勢，到明年小企業應該會被淘汰壹部分。”吳輝說道。