人民幣暫停升值對造紙業的影響與對策
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更新時間：(2005-11-06) 作者： 沈晗耀
近年來中國造紙業的發展突飛猛進，全行業的面貌正在發生深刻的變化。造紙工業的發展已受到政府和全社會的關註，其原因壹是：隨著國民經濟的快速發展、人民生活水平的不斷提高，市場需求的不斷擴大，紙業在國民經濟中的地位日益突現；二是人們對工業發展與環境協調意識不斷增強，因而對傳統觀念中的汙染大戶造紙業的予以更多的關註。
壹、中國造紙業發展的理論分析
1.反對發展觀比較優勢理論
有人對發展造紙業提出置疑，其主要理論依據之壹，是大衛?李嘉圖的比較優勢理論。李嘉圖認為，不論壹個國家的經濟處於什麽樣的水平，它都有自己的相對優勢，即使總體上、大部分處於劣勢，也可以從許多方面找到相對優勢，對於兩個國家而言,每壹個國家都應該專註於生產自己生產效率最高的產品,即使壹個國家可能同時在兩種產品上具有絕對的優勢。按照這壹理論，國際分工使得各個國家專業化的生產最適合本國生產的產品，通過國際貿易可使貿易雙方獲得更大的福利。這就是所謂的“比較優勢理論”。當今的經濟發展主流思維認為,在國際領域開展貿易,讓每個國家充分發揮它的比較優勢,是經濟發展最行之有效的道路,這就是比較優勢理論在發展經濟學的簡單延伸。
基於這壹理論，有人就提出，我國發展造紙業並不具有比較優勢，主要問題有：壹是原材料問題。我國森林覆蓋率很低，僅為世界平均水平的1/2，更只是日本的1/4。但是造紙業又是主要依靠木材為原材料的產業，因此，有人認為，在壹個森林資源非常稀缺的國家發展造紙業非常不明智的。
二是我國造紙工業的結構問題。長期以來，我國造紙工業原料以非木材纖維為主，造成產品結構失調，企業規模小，經濟效益差，排汙量大，汙染嚴重等問題。我國造紙企業的數量最多時達到壹萬多家，即使是少量的大中型企業的規模也遠遠低於國際水平，且技術水平普遍落後，難以滿足國內市場對高檔紙的產品不斷增長的需求。因此，有人就提出，放棄我國現有的不合理造紙企業，直接從國外進口紙產品，更有利於我國經濟的發展和環境的保護。
2.比較優勢理論的缺陷
比較優勢理論看上去完美無缺，但是它忽略了壹些東西：運輸成本、依賴性和職業選擇範圍的縮小。
運輸成本是能源密集型的，如果能源享受補貼（目前常常如此），那麽貿易應該也壹樣。不管是國際貿易還是地區間貿易，如果能源價格包含全部成本，從遠距離貿易中得到的原始收益就將縮減，這同關稅的作用壹樣，二者都效果明顯並具有保護性。專業化導致的獨立性降低削弱了壹個社會對於謀生的支配能力。專業化後，壹個國家不再能自由地選擇是否貿易，如果沒有小心地保持某些基本要素的自給自足，在艱難的談判中會很被動。特定人群職業選擇範圍的縮小很少作為福利成本被提起，但它的確很重要。大部分人的快樂不僅取決於他怎樣劃分他們的金錢，也同樣取決於他們怎樣謀生。即使蒙受壹些效率上的損失，職業多樣性對於壹個國家也是很有必要的。從個人的角度來看，職業選擇範圍的增加必須被算進福利收益。
因此，從理論上看，用比較優勢理論來反對發展造紙業也是存在缺陷的。
3.我國發展造紙業的必要性
雖然發展造紙業在我國不具有比較優勢，但是從國家經濟安全角度看，發展造紙業對我國仍具有重要意義。國家發改委有關官員也指出，要將發展我國的造紙業提到國民經濟安全的高度來理解。
國家經濟安全，是指壹個國家的經濟競爭能力以及壹個國家經濟賴以存在並不斷發展的國內、國際環境，就是保障國家經濟(包括科技)發展戰略諸要素的安全，就是指國家的經濟發展和經濟利益不受內部和外部因素的破壞和威脅。我們之所以將發展造紙業提高到國民經濟安全角度，主要是由造紙業在我國國民經濟中的地位和重要意義決定的。
首先，我國紙的需求量在不斷增加。不少人有個誤解，認為互聯網的發展會實現“無紙化”，中國紙的需求量會降低。實際上，從世界發達國家的經驗來看，現代社會對紙的需求量壹直在增長。從近十幾年來中國紙的消費情況也同樣證實，我國紙的消費以10.9%的速度增長，已經成為世界第二大紙消費國
有關專家分析，隨著社會的發展，對環保的要求越來越高，容易化解、符合環保的紙制品將取代大量的塑料用品走進人們的生活；對便利生活的要求也使得越來越多的紙制品，如壹次性內衣、壹次性毛巾等取代傳統的用品成為人們的新寵。另外，生活水平、衛生要求的提高也使得衛生紙等的用量在快速增加。最重要的是，隨著人們文化水平的提高，對報紙、雜誌的需求大大提高。報紙、雜誌的廣泛創辦和厚報化大大提高了對紙的需求量。
假如放棄發展我國造紙業，所有的紙產品需求都靠進口來滿足，這對我國的經濟影響是非常大的。首先是價格問題，壹旦缺少了國內市場，那麽從國外進口紙產品就缺少了比較價格，從而只能作為壹個價格的接受者，接受出口國的價格，完全沒有議價能力。而且壹旦產品全部依靠進口，將會使我國經濟過分依賴國際市場，這對我國經濟的長期發展是非常不利的。
其次，我國紙產量增長也很快。從下圖可以看出，我國機制紙和紙板產量近年來大幅增加，從1990年的1372萬噸增加到2003年的4849.33萬噸，增加了3.5倍，從2001年開始超過日本，成為僅次於美國的世界第二大產紙國，也是世界增長速度最快的國家。
由此可以看出，中國都是壹個紙業大國，造紙業在國民經濟中仍有著重要的地位和作用。紙產品也是國民經濟中不可缺少的物資，其用途擴展到國民經濟的各個部門，如果要將這樣壹個重要產業從國民經濟中去除，勢必對整個國家的發展會產生重要影響。目前我國大約由5600多家造紙企業，從業人員規模也很大。假如要放棄造紙業，如何解決這些員工的就業問題，如何處置造紙企業原有的設備等問題都是非常困難的，將會造成嚴重的社會問題。
由此可見，造紙工業已經成為關系到國民經濟的許多部門且服務面很廣的壹個行業，它在國民經濟中占有越來越重要的地位。專家認為，當前在我國加工制造業能力普遍過剩的狀況下，造紙工業是為數不多的需求不斷擴張的行業之壹，大力發展現代造紙工業，顯然可以成為我國新的經濟增長點，勢必對我國國民經濟的增長產生有力的拉動作用。
二、中國造紙業存在的問題及原因
1.我國造紙業目前存在的問題
盡管我們已經得出結論我國需要發展造紙業，但是也不能否認我國造紙業確實存在許多問題，其中最主要的有以下兩個方面：
壹是傳統造紙業的汙染問題，尤其是造紙業制造過程對環境造成的汙染。特別是制漿部分，投入的原料和化學藥品，大約壹半以上成為汙染物排放到空氣和水中，對大氣和水資源造成嚴重的汙染。眾所周知，紙業是中國工業汙染的主要產業之壹，據2002年中國環境年報公布的數據表明：紙業的排水量為35.3億米3，占全國工業總排水量的18.2%；COD排放量287.7萬噸，占全國總排放量的40.8%，達標排放廢水僅占造紙排水總量的53.8%，即，還有相當壹部分企業，特別是中小企業沒有很好的、甚至沒有進行汙染治理。
二是原料供給問題。造紙業是資源消費型產業，而我國又是森林資源缺乏的國家。紙業是木材消耗量最大的森林工業，據統計，以木材為原料，每生產壹噸銅版紙需要的木材消耗量為4～5米3。但是我國的森林資源又非常缺乏，滿足不了造紙業的需要。2002年國產木漿比率僅占總用漿量的6%（包括進口商品漿占21%）。如按國家發展和改革委員會的規劃，2010年木漿自給率達到15%，木漿產量達750萬噸，需要消耗木材3700萬米3。如果2020年能達到國際上50%以上的木漿比率（其中壹半進口），需要消耗1. 2億米3木材。因此，原料問題是制約我國造紙業發展的重要問題。
2.我國造紙業汙染嚴重的原因
我國造紙業汙染嚴重是反對發展造紙業的主要原因，因此，我們首先要弄清楚造成我國造紙業汙染嚴重的原因，從而針對根本提出解決的辦法。造成我國造紙業汙染嚴重的原因主要有以下幾個方面：
壹是企業規模結構不合理，產業集中度過低。20世紀90年代我國有造紙企業壹萬多家，其中90%以上是壹萬噸、甚至幾千噸的小廠，這是中國“以草為主”原料政策的直接產物，也是造成中國紙業汙染環境難以治理的重要根源。九十年代後期國家開始整治造紙工業的汙染問題，關閉了大量萬噸以下的小廠，至2003年企業數已降到3500余家（年銷售收入500萬元以上的有2766家），但仍然是世界造紙企業數最多的國家，平均規模僅有1.2萬噸。截至2004年，中國紙業達到100萬噸以上規模的企業僅東莞玖龍紙業（170萬噸）、山東晨鳴紙業（144萬噸）和金東紙業（130萬噸）這三家，與世界紙和紙板企業的平均規模相甚遠，可見中國紙業的集中度還相當低，結構調整任務之艱巨。
企業規模太小，工藝相對簡單，設備落後，再加之缺乏環保設備，“小造紙”往往成為汙染大戶。據調查，大多數中小紙廠排放的汙水，其COD（主要汙染物化學需氧量）指標壹般都超出國家標準的3倍以上，僅河南300多家小造紙企業的年廢水排放量就占到了全省工業廢水排放量的34.5%。
二是原料結構不合理。在我國，由於建國後對紙業的屬性認識不足，加上中國森林資源非常貧乏，許多人錯誤地認為，用木材造紙是浪費資源，用草類原料才最符合中國國情。到1958年則形成了“以草為主”的原料方針，“草木之爭”被提高到政治路線之爭的高度。20世紀70年代，紙業界的有識之士就指出“中國紙業應該走以木材為主的道路”，於是新壹輪“草木之爭”宣告開始，直到90年代中期，國家才最後明確了以木材為主的路線。
近幾年來，我國造紙業使用的原料中，木漿的比例在不斷在增加，但是草漿的比重仍很高。
原料結構不合理，草漿使用比率過高也是造成中國紙業環境問題的主要原因之壹。當今中國紙業的主要汙染源是草類制漿和漂白工程排放的廢液，特別是草漿黑液由於其含矽量大、粘度高、濾水性差，造成草漿黑液提取率低（壹般只有80-85%，而APP金海紙漿用木材可以達到98%）；堿回收率低（壹般只有65-75%，APP金海可以達到98%）；用水量大（國家規定的指標為130M3/噸漿，APP金海只有36.2M3/噸漿），因而草漿廠中段廢水排放的汙染物量（約400公斤/噸漿，而APP金海使用木材僅為51.6公斤/噸漿），約高6-7倍。而且，以草漿為主制成的都是中低檔的產品，而國民經濟大量需要的高檔紙和紙板，如銅版紙、塗布紙和紙板、高強紙板等都是以木漿為主要原料的。
另外，我國造紙業原料短缺的原因除了我國森林資源缺乏之外，沒有對現有資源進行有效的保護，沒有大力開展植樹造林都是重要原因。在國內木漿嚴重缺乏的情況下，我國的木片出口數量卻在逐年增加，每年都有大量木片出口到國外，甚至是森林資源遠比我國豐富的國家。此外，我國現有的造紙企業中，開展“林漿紙壹體化”，自主造林的企業少之又少，基本上都靠砍伐原始森林資源或者進口木漿解決原料問題，大大縮小了原料來源範圍。
雖然我國紙業存在諸多問題，但是並不是沒有解決的辦法，金光集團的循環經濟實踐證明，目前我國紙業存在的問題完全可以得到解決。
三、中國造紙業的發展模式：金光集團的循環經濟實踐
1.集團化經營戰略
金光集團是涉及多個產業的集團化大企業，制漿造紙業是金光集團的核心產業之壹。亞洲漿紙業有限公司（簡稱APP）是金光集團的子公司，主營林、漿、紙壹體化產業，總資產達100多億美元，年加工產能約900余萬噸，是唯壹躋身世界造紙業十強的華人企業。
金光集團通過將制漿企業、造紙企業與營林造林基地三類企業有機集合在壹起，開展林漿紙壹體化生產與經營，形成了以紙養林、以林促紙、林紙結合、林漿紙協同發展的造紙工業新格局，達到經濟、社會、生態效益的統壹。
金光集團的實踐證明了組建林漿紙壹體化發展的林漿紙企業集團將是我國造紙業發展的主要方向。
2. 生產過程控制汙染清潔生產
傳統的制漿造紙企業是壹個高汙染產業，隨著世界各國社會的發展，人類對環境保護的要求越來越高。許多發達國家不但制定了嚴格的國家排放標準，而且各個地方還有更為嚴格的地方標準，給紙業界以巨大的社會壓力。在這種壓力下，近二十多年來，紙業的清潔生產技術取得了前所未有的進步。制漿技術方面，以少排放或不排放有毒的AOX（有機鹵化物）為目標的清潔生產技術體系取得了突破性成果，從源頭上制止或降低了汙染物的排放。在造紙技術方面，造紙化學品的發展、大型高速紙機的開創，大大降低了造紙用水量和汙染物負荷。與此同時，廢水治理技術也已非常成熟。因此可以說，現代紙業已不再是重汙染產業。
金東紙業以國際最先進的造紙設備及完善的配套設施，不僅生產出了高品質的產品，並且實現了與環境的協調發展。金東紙業目前累計投入環保設施經費已達9億元，從水、氣、聲、渣各方面進行了汙染物的防治。三廢治理、噪音控制、粉塵治理等均達到了國家控制標準。並且，金東紙業每年通過廢棄物回收處理所獲得的收益達到1.1億元，更證明了對環保的投入並不只給企業帶來支出，也能帶來收益。
實踐表明，通過循環經濟模式的實施，現代造紙業不僅不再是人們觀念中的“汙染大戶”，而且完全可能也應該建成與環境和諧發展的綠色產業。
3.解決造紙業與森林資源稀缺的矛盾林漿紙壹體化循環經濟發展模式
循環經濟倡導的是與環境和諧的經濟發展模式。它要求把經濟活動組織成“資源－產品－再生資源”的反饋式流程，其特征是低開采、高利用、低排放。在生長中遵循“減量化、再利用、再循環”的基本原則。
為了解決造紙業與森林資源稀缺的矛盾，發達國家很早就開始在造紙業推行“林漿紙壹體化”的營運模式。林漿紙壹體化循環發展是指在市場機制的促使下，將原來分離的林、漿、紙三個環節整合在壹起，讓造紙企業負擔起造林的責任，自己解決木材原料問題，發展生態造紙，形成以紙養林、以林促紙的產業格局，促進造紙企業永續經營和造紙工業可持續發展。
早在二十年前，中國政府就開始倡導林漿紙壹體化，但是，真正付諸實踐的企業卻少之又少。金光集團率先進行了大規模的林漿紙壹體化實踐，結果表明，林漿紙壹體化能夠讓中國造紙業走上可持續發展之路。
從1994年起，APP開始在中國推廣林漿紙壹體化工程，在海南、廣西、廣東等地大規模造林。截止2005年8月，造林面積已近400萬畝，APP在中國投入林地建設的資金總額也達30多億元人民幣。在投資紙業的同時，APP中國也開始整合林業與造紙業，以人造速生林作為漿紙生產的可再生資源，在企業內部實現了縱向的、上下遊產業的壹體化，將資源?產品－再生資源－再生產品整合成壹條跨行業的經濟循環發展鏈，實現了經濟效益、生態效益和社會效益的統壹，促進了經濟的可持續發展。
金光紙業的實踐證明，集團化經營、清潔生產和林漿紙壹體化的循環經濟模式是造紙業發展的壹個有效模式，中國的其他造紙企業應當根據自身條件有選擇地學習金光的經驗，促進我國的造紙業向健康的方向發展。
四、中國造紙業的發展對策與建議
林漿紙壹體化循環經濟的金光模式，為中國造紙業的發展提供了有益的實踐經驗。那麽作為進行宏觀管理的政府應該為中國造紙業的發展做些什麽呢？
我們認為，首先要提高產業集中度。我國造紙業集中度過低，企業規模過小，導致汙染嚴重，環保措施不得力。政府應鼓勵中國造紙企業做大做強，向規模化、集約化經營方向發展，同時通過關、停、並、轉、重組整合等方式將汙染嚴重的小紙廠淘汰出局，發展強勢企業集團，為在造紙行業全面實現循環經濟創造條件。同時，也只有形成大的企業集團，進行規模經營，才能將更多的資金投入到環保中來，從而有效地解決造紙業的環境汙染問題。
其次，應該采用稅收、補貼等政策向開展“林紙壹體化”的造紙企業傾斜，用市場價格的杠桿作用推動中國造紙業走上循環經濟之路。比如：向環境汙染嚴重、只耗用木材不種樹的造紙企業征收環境稅、資源稅等；相反，對形成林紙壹體化的循環發展的造紙企業進行補貼等，從而鼓勵企業增加環保投入，開展林漿紙壹體化生產和經營。
第三，破除狹隘的地方保護主義，切實做好紙廠環保工作。我國紙品市場旺盛，造紙業已成為很多地方的支柱產業，因此對紙業的環境執法，多少要受到地方保護主義的沖擊。許多地方政府為追求短期的經濟發展、任期內的政績，不支持甚至限制環境監管，對造紙企業的環境汙染睜壹只眼閉壹只眼，導致小造紙廠屢禁不止，汙染嚴重。因此，國家政府必須大力打破地方保護主義，嚴厲打擊各種環境違法行為，切實做好造紙企業的環境保護工作。
第四，努力擴大木漿原料來源，提高木漿供給率。對於中國目前的情況來說，造紙工業能否可持續發展，關鍵在於能否長期地解決木漿（木材）供應問題。就政府而言，解決木漿供給問題主要可以從以下兩個方面入手：
壹是擴大廢紙回收利用，緩解造紙原料緊張局面。廢紙作為造紙原料生產紙和紙板，既可以減輕汙染保護環境，還可以減少森林砍伐，節省原生纖維資源，經濟效益和社會效益都十分顯著。1998年我國廢紙用量已占紙漿總消耗量的38％，但是這壹比例遠遠落後於歐洲壹些發達國家水平。例如，1997年法國的廢紙耗用率為48.9％，德國59％，荷蘭71％、英國71.5％，由此可見，我國廢紙利用的潛力還是很大的。為此，必須有組織、有指導地進行國內廢紙的收集、分類和供應工作，需要設立專門的廢紙回收機構，制定統壹的廢紙分類標準，分類回收，分類處理等等。
二是保護現有的森林資源，征收木材出口稅，引導限制國內木片出口，減少對現有森林資源的采伐。我國木材資源非常稀缺，但是木片卻源源不斷地流向國外，這對我國紙業的發展和環境保護都是非常不利的。因此，限制國內木片出口，保護現有森林資源，提高國內木片供給能力對發展我國造紙業有著重要意義。限制木片出口壹個有效的措施即征收出口稅。
亞洲金融危機爆發之後，中國為了鼓勵出口創匯，大幅度提高了部分產品的出口退稅額度，其中木片的出口退稅率增至13%，木片出口量大幅度增加。
2003年10月13日，《國務院關於改革現行出口退稅機制的決定》正式出臺，從2004年1月1日起取消部分木材產品的出口退稅，主要包括原木、針葉木版材、木制壹次性筷子、軟木及軟木制品、木漿、紙板、紙漿等；並對上述產品中征稅消費稅的產品，同時取消其消費稅的出口退（免）稅。2005年5月1日，財政部和國家稅務總局聯合發布《關於調整部分產品出口退稅率的通知》，又進壹步取消木粒、木粉、木片的出口退稅。
“出口退稅”的取消，表明我國政府已經意識到木材大量出口的危害，此舉遏制了木材出口量迅猛增長的勢頭，使國內市場的供求矛盾有所緩解，對保護我國森林資源也有著積極的作用。但就目前的情況看，國內市場的供求矛盾尚未徹底解決，而世界各國對木材采伐、出口的限制日見嚴厲。因此有理由考慮采取更加積極的措施征稅木材產品出口稅。
國際上許多國家都采取增收出口稅的辦法限制木材出口，以保護本國森林資源。日本的森林覆蓋率是我國的四倍，卻從中國進口大量木材，原因就在於從中國進口木材成本低。菲律賓在1973年開始就對其木材及制品出口征收4－10％的出口關稅；加拿大是全球最大的木材和新聞紙出口國，在1986年就對美國出口的木材增收15％的出口關稅；贊比亞對出口原料木材征稅25%。俄羅斯對木材出口征收相當高的關稅：每立方米普通木材5美元，板材10美元，水曲柳25－40美元。2005年4月，俄羅斯經貿部副部長安德列?沙羅諾表示，俄政府目前正在草擬相關文件，擬大幅度提高未加工木材的出口稅，防止俄羅斯原木大量流失。
中國目前的森林覆蓋率不足20%，森林資源非常短缺，但是外匯儲備卻非常豐富，據央行最新數據顯示，我國外匯儲備余額在2005年6月末已達到7110億美元。如果以前采取出口退稅政策的主要原因是外匯儲備不足，鼓勵產品出口以增加外匯，那麽現在應該采取“外匯換資源”政策，增加資源進口，減少資源出口，以保護國內資源。對森林資源也壹樣，政府應該鼓勵進口木片和木漿，限制木片出口，保護國內有限的森林資源。
曾在日本三菱集團從事了20多年紙漿貿易的橫山先生在接受《經濟》雜誌采訪時說，近年來，中國紙漿需求的增長率為7%－8%，而紙漿進口量卻以12%－15%的速度增長，如果不采取必要的措施，中國龐大的造紙產業的對外依附性會越來越大，“中國的原料還是應優先滿足國內的需求”。
因此，增收部分木材的出口關稅對限制出口，減少對國內森林資源的索取，更多地滿足國內造紙業的需要都有著重要的意義。